Торги акциями "Роснефти" на РТС начнутся 17 июля
Ценные бумаги "Роснефти" в рамках IPO размещаются на российских площадках - ММВБ и РТС, и на Лондонской фондовой бирже (LSE). Цена размещения определена в 7,55 долл. за ценную бумагу. Предварительные торги на LSE начались сегодня после 13:00 мск, максимальная цена по сделкам составляет 7,95 долл. за акцию. Начало официальных торгов в Лондоне ожидается 19 июля.
Всего "Роснефть" предполагает привлечь в ходе IPO по цене размещения 10,4 млрд долл. Число акций и GDR, продаваемых основным акционером "Роснефти" - ОАО "Роснефтегаз", составит 1 млрд 126 млн 357 тыс. 616 штук на общую сумму 8,5 млрд долл. Сама "Роснефть" продаст 253 млн 874 тыс. 997 акций в форме GDR на общую сумму 1,9 млрд долл., не включая опцион доразмещения, который компания разрешила приобрести банкам-координаторам в размере 52 млн 980 тыс. 132 акций в виде GDR, что составляет около 4% от общего объема IPO.
При этом на LSE планируется разместить в ходе IPO 867 млн 172 тыс. 695 GDR, не включая возможного доразмещения. Без учета дополнительного опциона, в виде GDR будет торговаться 62% всех размещаемых акций "Роснефти".
По информации компании, объем поданных заявок по цене размещения превысил объем размещаемых акций примерно в 1,5 раза и составил более 15 млрд долл. Стратегические инвесторы подали 21% заявок от общего объема, международные инвесторы из США, Европы и Азии - 36%, российские инвесторы - 39%, российские розничные инвесторы - 4%. Со стороны российских розничных инвесторов было подано более 115 тыс. заявок.
Средства, привлекаемые "Роснефтегазом", будут направлены на выплату синдицированного кредита в размере около 7,5 млрд долл. "Роснефть" направит привлеченные ресурсы на погашение финансовой задолженности, финансирование программы капиталовложений и общекорпоративные цели.
Как отмечается в сообщении, исходя из утвержденного объема и цены размещения и с учетом обмена акций, связанного с консолидацией компании, капитализация "Роснефти" составит 79,8 млрд долл. Ожидается, что консолидация "Роснефти" будет завершена до конца 2006г.
Напомним, размещение акций "Роснефти" является пятым по величине в мире и самым крупным среди российских компаний.