Банки выкупили у "Роснефти" 60% от опциона на доразмещение акций
Консорциум банков выкупит у НК "Роснефть" опцион на доразмещение 31 млн 189 тыс. 362 акций в виде GDR, сообщила пресс-служба компании. Это составляет примерно 60% от опциона, предложенного "Роснефтью" банкам-координаторам. Напомним, компания разрешила им выкупить 52 млн 980 тыс. 132 акции в виде GDR, что составляет около 4% от общего объема IPO.
Уведомление о реализации опциона поступило 11 августа 2006г. от совместных глобальных координаторов первичного публичного размещения акций (IPO) "Роснефти" за рубежом - ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort, J.P.Morgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited.
Цена за одну GDR составит 7,55 долл., что соответствует цене размещения в ходе IPO. Чистый доход "Роснефти" (за вычетом комиссий) в результате доразмещения акций составит 232 млн долл. Закрытие сделки по реализации опциона ожидается 16 августа 2006г.
После размещения дополнительных акций в рамках опциона общий объем международного предложения "Роснефти" составит 1 млрд 411 млн 421 тыс. 975 акций, включая ценные бумаги в виде GDR.
Как сообщалось ранее, "Роснефть" в рамках IPO привлекла 10,4 млрд долл., из которых 8,5 млрд долл. получает от продажи акций "Роснефтегаза", 1,9 млрд долл. - акций "Роснефти". Цена размещения составила 7,55 долл. за одну обыкновенную акцию госкомпании и за одну GDR. При этом "Роснефтегаз" продавал 1 млрд 126 млн 357 тыс. 616 акций и расписок, "Роснефть" - 253 млн 874 тыс. 997 GDR, не включая опцион доразмещения.
Как заявил глава "Роснефти" Сергей Богданчиков, 23% от IPO выкупили три инвестора: BP (Великобритания) купила 9% от торгующихся акций на 1 млрд долл., Petronas (Малайзия) - 10% - на 1,1 млрд долл., CNPC (Китай) - 4% - на 500 млн долл. Российские граждане приобрели акций "Роснефти" на 755 млн долл. По итогам первичного размещения, капитализация "Роснефти" (с учетом консолидации активов, но без учета доразмещения) составила 79,8 млрд долл. Официальные торги акциями нефтяной компании на РТС начались 17 июля 2006г., на ММВБ и Лондонской фондовой бирже - 19 июля.