"МегаФон" планирует выручить не менее $1,69 млрд в ходе IPO
Капитализация "МегаФона" по итогам размещения, исходя из ценового диапазона, может составить 11,2-14 млрд долл., при условии полной реализации опциона доразмещения.
Предполагается, что после размещения "АФ Телеком Холдинг" продолжит владеть более чем 50% акций "МегаФона". В зависимости от окончательного размера предложения TeliaSonera A.B. может стать владельцем более чем 25% акций оператора.
Формирование книги заявок и roadshow "МегаФона" планируется начать сегодня и завершить 27 ноября 2012г. Ожидается, что цена размещения будет объявлена 28 ноября 2012г. Тогда же начнутся торги GDR "МегаФона" на Лондонской бирже (LSE) и акциями компании на ММВБ-РТС под тиккером MFON. В течение 180 дней после размещения будет длиться период lock-up, когда "МегаФон", продающие и другие акционеры компании не смогут реализовывать свои акции.
В результате проведения IPO новая структура совета директоров, согласно плану, будет выглядеть следующим образом: три члена совета директоров, представляющие интересы "АФ Телеком Холдинг", два, представляющие интересы TeliaSonera (исходя из того, что компания будет владеть 25% плюс одна обыкновенная акция "МегаФона" после завершения IPO) и два независимых директора.
Ранее на этой неделе сообщалось, что "МегаФон" получил одобрение британских властей на IPO в Лондоне. По неофициальным данным, разрешение управления было получено российской компанией 9 ноября. Отмечалось, что "МегаФон" таким образом сможет провести IPO до конца года, выручив в ходе первичного размещения до 2 млрд долл.
Отметим, 27 сентября 2012г. стало известно, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ разрешила "МегаФону" разместить за пределами России не более 20% от общего количества акций оператора. Сообщалось, что компания планирует разместить глобальные депозитарные расписки (GDR), удостоверяющие право на 123,38 млн обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J от 16 августа 2012г.) номиналом 0,1 руб. на бирже London Stock Exchange.
Напомним, в октябре 2012г. "МегаФон" официально объявил о проведении IPO на Лондонской бирже и ММВБ-РТС в IV квартале 2012г. Тогда говорилось о том, что в России будут предлагаться обыкновенные акции, на LSE - GDR. "МегаФон" будет размещать пропорционально существующие акции, держателями которых являются Sonera Holding B.V. (дочерняя компания TeliaSonera A.B.) и "дочка" оператора MegaFon Investments (Cyprus) Ltd. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами назначены Morgan Stanley и ЗАО "Сбербанк КИБ" (Sberbank CIB). Кроме того, Citi Credit Cuisse и "ВТБ-Капитал" также назначены совместными букраннерами.
22 октября компания сообщила, что ОАО "МегаФон" планирует начать маркетинг IPO в более поздние даты. В компании отметили, что график завершения работы над проспектом эмиссии, включая информацию о недавних сделках по M&A (слияния и поглощения) и рассмотрение проспекта UKLA (Управление Великобритании по листингу), а также близость ожидаемого времени публикации финансовых результатов компании за III квартал 2012г. привели к решению компании включить данные финансовые результаты в проспект эмиссии. Финансовый отчет был опубликован 8 ноября.
ОАО "МегаФон" - общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Компания образована в мае 2002г. "МегаФон" 1 июля 2009г. завершил реорганизацию в форме присоединения дочерних обществ - региональных операционных компаний. Лицензионный портфель общества как в стандарте связи GSM 900/1800, так и в связи третьего поколения охватывает всю территорию РФ с населением 142 млн человек. Акционерная структура "МегаФона" выглядит следующим образом: "АФ Телеком Холдинг" владеет 50% плюс одна акция оператора, TeliaSonera - 35,6%, дочерняя компания "МегаФона" - 14,4% (квазиказначейские акции). Чистая прибыль ОАО "МегаФон" по US GAAP за 9 месяцев 2012г. снизилась на 23,2% - до 25 млрд 993 млн руб. Консолидированная выручка оператора увеличилась на 13,5% и составила 201 млрд 98 млн руб.