Украина займет на внешнем рынке $1 млрд сроком на 10 лет
В сообщении отмечается, что организаторы уже открыли книгу заявок. Организаторами займа выступают JP Morgan, Morgan Stanley и ВТБ Капитал. Текущая доходность евробондов с погашением в 2020г. колеблется в районе 7,5-7,6%.
Согласно бюджету на 2011г. правительство Украины может занять на международных рынках около 4,5 млрд долл. Ранее аналитики уже предполагали, что украинское Министерство финансов предпримет попытку выпустить новые обязательства уже в феврале-марте, поскольку на 4 марта приходится погашение семилетних евробондов на 600 млн долл. с купоном 6,875% годовых. В целом в 2011г. на погашение внешнего долга правительству нужно будет направить более 3 млрд долл.
В середине сентября 2010г. Украина вернулась после трехлетнего перерыва на рынки международных займов, разместив десятилетние гособлигации на 1,5 млрд долл. с купоном 7,75% и пятилетние на 500 млн долл. под 6,875%. Данное размещение стало первым за последние три года и при этом самым успешным в истории страны. Привлеченные средства правительство направило на погашение бюджетного дефицита.
В сентябре Украине удалось удачно разместить еврооблигации лишь со второй попытки. Первая была предпринята в июле, однако Киев не устроила цена вопроса - слишком высокой получалась доходность (около 8,5%). До этого украинский Минфин выпускал евробонды в 2007г. Тогда объем выпуска десятилетних облигаций составлял всего 700 млн долл.; доходность по ним составила 6,75% годовых.