История вопроса: когда раньше ОПЕК удавалось договариваться с Россией
Эхо азиатского кризиса
В 1997–1998 годах цены на нефть упали более чем в два раза — с $25 за баррель марки Brent в начале 1997 года до $10 в конце 1998 года. Причиной резкого снижения цен было принятое в 1997 году решение ОПЕК об увеличении добычи на 2,5 млн барр. в день, а также снижение спроса на нефть в условиях азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов. В марте 1999 года страны ОПЕК, а также Норвегия, Россия, Мексика и Оман, договорились об общем снижении добычи на 2,1 млн барр. в день. При этом страны, не входящие в картель, должны были снизить добычу на 388 тыс. барр. в день. Россия обещала сократить добычу на 100 тыс. барр. в день.
Как рассказывал РБК в конце января 2016 года вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун, он был одним из инициаторов переговоров России с ОПЕК по сокращению уровня добычи: «Тогда совместная позиция России, Норвегии, Мексики и Саудовской Аравии привела к тому, что цены развернулись, и мы имели долгосрочный повышающий тренд».
Действительно, за 1999 год нефть отыграла предыдущее падение, к концу года достигнув уровня примерно $23 за баррель Brent, продолжила рост и в следующем году (до $32 к марту 2000 года).
Страны, заключившие соглашение, в основном соблюдали его. В 1999 году, по данным BP Statistical Review, добыча Саудовской Аравии составила 8,9 млн барр. в день по сравнению с 9,5 млн барр. годом ранее, добыча Норвегии не выросла, оставшись на уровне 3,1 млн барр. в день, добыча Мексики сократилась с 3,5 млн до 3,3 млн барр., а вот добыча нефти в России незначительно выросла — с 6,17 млн до 6,18 млн барр. в день.
Отголосок 11 сентября
В 2001 году мировые рынки вновь столкнулись с резким падением нефти — с осени к концу года нефть марки Brent подешевела с $36 до 20 за баррель. Причиной падения цен стала рецессия американской экономики, последовавшая за терактами в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.
Реагируя на ситуацию на рынке, страны ОПЕК в течение года сократили объемы добычи на 3,5 млн барр. в сутки. Выражая готовность сократить добычу еще на 1,5 млн барр., картель требовал от не входящих в ОПЕК стран суммарного сокращения добычи на 500 тыс. барр. в день. В октябре 2001 года тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес предупреждал об опасности ценовой войны, если производители не договорятся, — это грозило падением стоимости барреля едва ли не до $5.
На рубеже 1990–2000-х годов крупнейшие российские нефтяные компании, такие как ЮКОС, ЛУКОЙЛ, ТНК и «Сургутнефтегаз», контролировали большую часть экспорта сырья. Но подходы к ценообразованию на рынке они исповедовали разные. Такие компании, как ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и «Башнефть», не имевшие на тот момент значительных резервов и испытывавшие трудности в разработке месторождений, были рады поддержать рост цен. «Сургутнефтегаз», «Сибнефть» и ЮКОС выступали против кооперации с ОПЕК, рассчитывая вытеснить конкурентов с европейских и азиатских рынков. Как отмечает (*.pdf) профессор израильского Университета им. Бар-Илана Йосси Манн, тогдашний глава ЮКОСа Михаил Ходорковский был главным противником сотрудничества с картелем.
Но в итоге картель получил обещания по сокращению добычи нефти на 462 тыс. барр. (от России, Норвегии, Омана, Мексики и Анголы). Мексика и Норвегия, суточная добыча которых тогда составляла 3,4–3,5 млн барр. в день, пообещали сократить добычу нефти на 100 тыс. и 150 тыс. барр. нефти соответственно. ЮКОС и «Сибнефть» резко наращивали добычу, и российские власти сначала предложили сокращение добычи только на 30 тыс. барр. в день. Позже была достигнута договоренность о сокращении экспорта нефти на 150 тыс. барр. в день. В конце декабря 2001 года министры нефти стран ОПЕК собрались в конце декабря в Каире, где объявили о сокращении суточной добычи нефти на 1,5 млн барр. в день. Ограничение добычи вводилось на первое полугодие 2002 года.
Соглашение о сокращении добычи позитивно сказалось на поведении нефтяных цен. С конца февраля 2002 года они пошли вверх, в сентябре достигнув отметки $30 за баррель. Однако, как на прошлой неделе отмечал Оксфордский институт энергетических исследований, российские производители тогда в действительности нарастили добычу на 300 тыс. барр. в день — свои экспортные потоки они перенаправили в обход контролировавшейся государством трубопроводной системы «Транснефти». Руководители ЮКОСа тогда, например, публично объявили, что намерены нарастить производство нефти на 12% в 2002 году.
Мировой кризис 2008 года
Как рассуждал (*.pdf) в 2005 году бывший президент ОПЕК и экс-глава алжирской нефтяной компании Sonatrach Садек Буссена, в ближайшие годы «российская политика в отношении ОПЕК будет основываться <...> на доброжелательном нейтралитете». В случае коллапса цен стороны найдут общий язык, был уверен он.
В результате мирового финансового кризиса 2008 года нефть продемонстрировала беспрецедентное падение — за полгода стоимость барреля Brent сократилась со $143,95 (в июле 2008 года) до $33,7 (в декабре 2008 года). На фоне коллапса на нефтяном рынке на саммите ОПЕК в сентябре 2008 года страны картеля договорились снизили добычу на 4,2 млн барр. в сутки (то есть примерно на 5% от мирового производства), до 25 млн барр.
Россия тогда осталась в стороне от сокращения объемов добычи. Несмотря на то что занимавший тогда пост вице-премьера Игорь Сечин регулярно посещал саммиты ОПЕК в качестве наблюдателя и призывал картель к сокращению объемов добычи, производство нефти в России непрерывно росло. Для сравнения, в 2009 году суточная добыча Саудовской Аравии сократилась с 10,7 млн до 9,7 млн барр. в день, в то время как российская добыча выросла с 9,9 млн до 10,1 млн барр. в день.
Сечин выходил с инициативой объединения усилий всех стран — производителей нефти по контролю за сырьевым рынком, предложив ОПЕК механизм регулярных контактов по обмену аналитической информацией. Эти меры тогда показались картелю недостаточными — в декабре президент ОПЕК Шакиб Хелиль объявил, что страны — экспортеры нефти или должны вступить в картель, или сократить объемы добычи. Сечин тогда отверг оба предложения.
Сокращения добычи со стороны ОПЕК тогда оказалось достаточно — в 2009 году нефть закрепилась в районе $60 за баррель, в следующем году продолжив рост.