Россияне приобрели акции "Роснефти" в рамках IPO на $755 млн
С.Богданчиков признался также, что в рамках IPO приобрел акции своей компании на сумму около 1 млн долл. Точную сумму личных инвестиций в IPO "Роснефти" он пообещал назвать после заседания совета директоров компании. "Я выполнил свое обещание и инвестировал значительную сумму, поскольку я верю в нашу компанию", - сказал С.Богданчиков.
Отвечая на вопрос о людях, которые приобретали акции "Роснефти", С.Богданчиков сказал, что их список также будет скоро известен. Он отметил, что человека, который мог внести, например 200 тыс. долл., уже можно назвать богатым. При этом глава "Роснефти" напомнил, что граждане могли приобретать акции компании без ограничения на сумму не более 1 млн долл.
С.Богданчиков предположил, что если бы размещение было продлено еще на несколько дней, то "Роснефть" собрала бы около 2 млрд долл. от граждан России.
Он сообщил, что позднее компания представит данные по регионам.
В ходе IPO около 23% предложенных акций приобрели три крупнейшие международные компании. BP (Великобритания) купила 9% от торгующихся акций ОАО "Роснефть" на 1 млрд долл., Petronas (Малайзия) - 10% - на 1,1 млрд долл., CNPC (Китай) - 4% - на 500 млн долл.
При этом С.Богданчиков отметил, что компании, купившие значительные пакеты акаций в ходе IPO, нельзя называть стратегическими инвесторами, "есть понятие крупная компания". "Заявок было больше, некоторым мы отказали еще в ходе распределения акций", - указал С.Богданчиков. По его словам, остались три так называемых стратегических инвестора.
Он также добавил, что "Роснефть" приветствует стратегических партнеров в реализации проектов компании.
Кроме трех иностранных нефтяных компаний - Petronas, ВР, CNPC, крупные пакеты акций ОАО "Роснефть" в ходе первичного публичного размещения приобрели банковские структуры. Среди них Dresdner Bank и Barclays, которые подали заявки на 300 млн долл. Кроме того, крупную заявку подал Газпромбанк, ее объем С.Богданчиков не назвал.
По словам руководителя "Роснефти", менеджменту "Роснефти" после завершения IPO компании будет принадлежать "какая-то доля процента" акций. Он также отметил, что он сам и ряд его коллег воспользовались возможностью купить акции на льготных условиях.
С.Богданчиков заверил, что о размере принадлежащего менеджменту пакета будет объявлено, когда завершится подписка и распределение акций.
Глава "Роснефти" отметил также, что до 2009г. компания будет направлять на выплату дивидендов не менее 10% от чистой прибыли. "Дивиденды будут составлять не менее 10% (от чистой прибыли) на период массированных инвестиций до 2009г. Каждый последующий год будет приниматься отдельное решение по дивидендам, в зависимости от того, насколько он будет удачен в коммерческом плане", - сказал С.Богданчиков.
Напомним, "Роснефть" направит на выплату дивидендов за 2005г. 11 млрд 335,5 млн руб., что составляет 20% от чистой прибыли и в 6,5 раза превышает размер дивидендов за 2004г. По итогам 2004г. компания направила на выплату дивидендов 1 млрд 755 млн руб. (10% чистой прибыли НК "Роснефть" за 2004г.), за 2003г. было выплачено 1,5 млрд руб.
Официально "Роснефть" объявила IPO 12 июня. Акции нефтяной компании размещаются на российских площадках ММВБ и РТС, и на Лондонской фондовой бирже (LSE). Цена размещения определена в 7,55 долл. за ценную бумагу. Начало официальных торгов в Лондоне ожидается 19 июля, на РТС - 17 июля. Дата торгов на ММВБ пока не определена.
Всего "Роснефть" планирует привлечь в ходе IPO по цене размещения 10,4 млрд долл. Число акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), продаваемых основным акционером "Роснефти" - ОАО "Роснефтегаз", составляет 1 млрд 126 млн 357 тыс. 616 шт. на общую сумму 8,5 млрд долл. Сама "Роснефть" продает 253 млн 874 тыс. 997 акций в форме GDR на общую сумму 1,9 млрд долл., не включая опцион доразмещения, который компания разрешила приобрести банкам-координаторам в размере 52 млн 980 тыс. 132 акций в виде GDR, что составляет около 4% от общего объема IPO. При этом в виде GDR за рубежом размещается 867 млн 172 тыс. 695 акций, не включая возможного доразмещения. Без учета дополнительного опциона, в виде GDR будет торговаться 62% всех размещаемых акций "Роснефти".
Ранее "Роснефть" сообщала, что в ходе приема заявок (с 26 июня по 12 июля) в компанию поступило заявок на 15 млрд долл., причем спрос на акции превысил предложение в 1,5 раза. Стратегические инвесторы подали 21% заявок от общего объема, международные инвесторы из США, Европы и Азии - 36%, российские инвесторы - 39%, российские розничные инвесторы - 4%. Со стороны российских розничных инвесторов было подано более 115 тыс. заявок. В частности, заинтересованность в приобретении акций "Роснефти" выразили многие мировые лидеры нефтяного рынка, в том числе китайская ВР, CNPC, Sinopec, индийская ONGC, малазийская Petronas.