Экономика, 16 сен 2014, 02:47

Alibaba повысила цену одной своей акции на IPO до $66-68

Китайский интернет-ретейлер Alibaba Group перед первым выходом на биржу повысил ценовой диапазон на свои акции до $66–68 за бумагу, следует из обновленного проспекта компании, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). При такой стоимости объем размещения может составить $21,8 млрд, и китайская компания остановится в шаге от мирового рекорда, который принадлежит Agricultural Bank of China, собравшему в ходе IPO в 2010 году $22,1 млрд.

Читать в полной версии

Фото: REUTERS 2014

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что из-за высокого спроса на свои акции Alibaba повысит их стоимость до уровня выше $70 за бумагу. В таком случае объем размещения мог составить около $22,4 млрд.

В проспекте компании, поданном в SEC в начале сентября, Alibaba установила стоимость своих акций в диапазоне от $60 до $66. При такой оценке вся компания оценивалась в $155 млрд. Окончательную цену акций Alibaba планирует установить 18 сентября, за день до начала размещения.

На встрече с инвесторами 15 сентября в Гонконге основатель компании Джек Ма заверил, что не будет настаивать на повышении стоимости акций Alibaba, рассказали Bloomberg два участника закрытого приема в отеле Ritz-Carlton. Ма боится повторить неудачный опыт с подразделением Alibaba.com в 2012 году, когда вскоре после листинга стоимость ценных бумаг резко упала. По словам собеседников Bloomberg, во время встречи Ма ответил на вопросы о структуре партнерства, философии управления и планах компании по поддержке рентабельности.

Торги акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange, NYSE) начнутся 19 сентября. Компания планирует разместить 320,1 млн акций. До 6% предлагаемых к продаже бумаг зарезервировано за некоторыми топ-менеджерами и сотрудниками компании, а также деловыми партнерами, которые могут приобрести акции Alibaba по начальной цене публичного предложения.

Крупнейшим продавцом своих долей в Alibaba будет Yahoo, который предложит инвесторам 121 млн акций с возможностью увеличения до 141 млн. Китайский суверенный фонд China Investment Corp. расстанется с четвертью своей доли в Alibaba, которая достигает 2,5%. Он продаст 14,3 млн акций. Глава компании продаст инвесторам 12,75 млн акций, сократив собственную долю с 8,8% до 7,8%.

С 8 сентября интернет-гигант проводит встречи с инвесторами. Ожидается, что road-show продолжится и на этой неделе. Американские инвесторы могут подать заявки на покупку акций Alibaba до 16:00 16 сентября, участники рынка из Европы и Азии – до полудня по местному времени 17 сентября. Из-за высокого спроса компания может досрочно объявить о прекращении приема предварительных заявок.

Издание Hong Kong Economic Journal 10 сентября сообщило, что книга заявок на IPO Alibaba переподписана в три раза.

Марина Магай