Рынки акций Европы обвалились более чем на 3%
Рынки акций Европы 17 марта с.г. обрушились более чем на 3% на фоне последних шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США по предотвращению рецессии американской экономики и сообщения о покупке американской инвестиционной компании Bear Stearns банком J.P.Morgan Chase & Co.
ФРС США на внеочередном заседании снизила ставку по первичным кредитам на 0,25 процентных пунктов - до 3,25%, уменьшив таким образом спрэд между этой ставкой и ставкой федеральных фондов (базовой учетной ставкой) до 0,25%. Это решение указывает на острый дефицит ликвидности в американской банковской системе, поскольку до этого разница между ставкой по первичным кредитам и ставкой федеральных фондов стабильно составляла 0,5%.
Заседание комитета по открытым рынкам ФРС по базовой учетной ставке запланировано на 18 марта с.г. Ожидается, что на нем ключевая ставка будет понижена еще как минимум на 75 процентных пунктов - до 2,25% - с текущего значения в 3%.
Негативно на ход торговой сессии повлияло и заявление одного из крупнейших инвестиционных банков США J.P.Morgan Chase & Co. о том, что он договорился об экстренной покупке инвесткомпании Bear Stearns Cos, испытывающей острый дефицит ликвидности в связи с потерями от кризиса subprime. По условиям сделки, J.P.Morgan заплатит за каждую акцию Bear Stearns по 2 долл. Банк получил разрешение на сделку со стороны правительства и Федеральной резервной системы (ФРС) США. Таким образом, J.P.Morgan выкупит акции Bear Stearns со значительным дисконтом относительно их текущей рыночной стоимости.
Оба этих сообщения вызвали обвал котировок компаний финансового и смежных секторов Европы. Акции швейцарского UBS AG рухнули на 14% - до самого низкого с августа 1998г. уровня в 24,5 швейцарских франка (15,5 евро). Бумаги крупнейшего в Германии Deutsche Bank AG упали в цене на 6%, акции крупнейшего французского BNP Paribas SA - на 4,7%.
Не добавили оптимизма инвесторам и новости реального сектора. В минусе завершилась торговая сессия для немецкого концерна Siemens AG, котировки акций которого упали на 17%. Компания объявила о снижении прогнозов по прибыли в текущем квартале в связи с уменьшением заказов на продукцию.
Акции итальянской государственной авиакомпании Alitalia обрушились на 27%. Air France-KLM оценила авиаперевозчика в 139 млн евро, что на 81% ниже цены ее акций на момент закрытия торгов 14 марта с.г. - последнего торгового дня перед подачей оферты.
Падение курса доллара также негативно отразилось на динамике котировок акций европейских компаний. Бумаги European Aeronautic, Defence & Space Co. (EADS) понизились в цене на 13%, поскольку контакты на самолеты (основной продукт авиаподразделения агентства - компании Airbus) заключаются в американской валюте.
Сдерживающий эффект на снижение индексов оказало сообщение британской British Energy Group Plc., акции которой подорожали по итогам торгов на 11%. Британская электроэнергетическая компания объявила сегодня, что ведет переговоры о слиянии или объединении бизнеса с другой компанией.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 217,30 пункта (-3,86%) - до 5414,40 пункта, немецкий DAX - на 269,60 пункта (-4,18%) - до 6182,30 пункта, французский CAC 40 снизился на 161,11 пункта (-3,51%), закрывшись на отметке в 4431,04 пункта. Швейцарский SMI упал на 357,77 пункта (-5,02%) и составил 6774,26 пункта. Амстердамский AEX понизился на 16,38 пункта (-3,79%) и закрылся на отметке в 415,92 пункта. Общеевропейский индекс FTSEEurofirst упал по итогам торгов на 55,22 пункта (-4,40%) - до 1199,80 пункта.