Рынок может завершить неделю ростом
В четверг фьючерсы на американские индексы торгуются позитивно, во многом нивелируя снижение четверга. На азиатских биржах преобладают покупатели. На таком фоне российский рынок может попытаться начать подъем.
Макроэкономика
Фондовые торги в Европе 16 мая 2013г. завершились снижением большинства ведущих индексов на фоне затянувшейся рецессии в еврозоне и неблагоприятных макроэкономических новостей из США.
Министерство труда обнародовало информацию по числу первоначальных требований по выплате пособия по безработице за очередную отчетную неделю и о потребительских ценах в апреле. Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю выросло до 360 тыс., тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали рост до 330 тыс. Некоторые эксперты ожидают, что рынок возобновит движение вверх.
Торги на биржах в США 16 мая закончились снижением: по итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 42,47 пункта (-0,28%) достигнув 15233,22 пункта, индекс S&P - на 8,31 пункта (-0,5%) - до 1650,47 пункта, NASDAQ - на 6,37 пункта (-0,28%) - до 3465,24 пункта.
На азиатских фондовых площадках 17 мая торги проходили позитивно. К 08:00 мск индекс Nikkei 225 вырос на 0,32%, All Ordinaries - на 0,45%, Hang Seng - на 0,17%, Shanghai Composite - на 0,13%. В то же время Straits Times снизился на 0,13%.
Товары
Цены на золото упали накануне в пятый раз подряд, впервые за последние четыре недели завершив день ниже отметки 1400 долл./унция. Давление на рынок оказали укрепляющийся доллар США, а также продолжение ралли на рынках акций, которое побудило инвесторов переключиться с золота на акции. Об этом свидетельствует отток вкладов из ETF-фондов, объем которых за вчерашний день сократился еще на 5,5 т.
С начала текущего квартала отток вкладов из ETF-фондов составил в совокупности 236 т. Согласно Всемирному совету по золоту, продажа фондами 177 т в I квартале 2013г. уже способствовала падению спроса на золото на 13% в годовом исчислении, до трехлетнего минимума в 963 т. Хотя спрос на ювелирные изделия, а также монеты и слитки взлетел на 12% и 10%. Этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать продажи из ETF-фондов, особенно учитывая, что центробанки закупили на 5% меньше золота, чем в том же квартале прошлого года.
По мнению аналитиков Commerzbank, спрос на физическое золото предотвратит дальнейшее снижение цен, поскольку ожидается его дальнейший рост на уровнях ниже отметки 1400 долл./унция. В последнее время спрос на физическое золото несколько снизился, в результате чего компенсировать оттоки вкладов из фондов сейчас уже не представляется возможным. К примеру, в первой половине мая объемы продаж золотых монет в США в совокупности составили 36,5 тыс. унций, в то время как за весь апрель было продано монет общей массой более 200 тыс. унций.
В пятницу на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1379,09 долл./унция (-0,56%), серебро - 22,48 долл./унция (-0,75%), платину - 1478,89 долл./унция (-0,45%), палладий - 740,15 долл./унция (-0,08%).
По состоянию на 08:00 мск в пятницу цена контракта Brent находится на отметке 103,8 долл./барр. (+0,12%), контракт Light Sweet - на 95,1 долл./барр. (-0,06%).
Forex
В пятницу евро вновь под давлением - к 08:30 мск его курс составил 1,286 долл. США. Игроки распродают валюту на фоне ралли доллара США, однако особых поводов распродавать евро у рынка нет. 14 мая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции в иностранной и местной валютах был повышен международным агентством Fitch на две ступени - до B- с CCC.
Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента четырех греческих банков - Bank of Greece (NBG), Piraeus Bank , Alpha Bank и Eurobank Ergasias - с ССС до В-, говорится в сообщении агентства. Краткосрочные рейтинги дефолта эмитента были повышены с С до В. Рейтинги финансовой устойчивости были изменены с f до b-. Рейтинговые изменения последовали после рекапитализации и отражают более стабилизированную макроэкономическую ситуацию в Греции в целом.
Ситуация в Греции налаживается, а это значит, что острота кризиса в зоне евро пошла на убыль. Единственное, чего не хватает европейцам для процветания - это экономический рост. Именно на нем должны сконцентрироваться страны Европы, и похоже, что это дело времени. Евро как валюта пока проседает против доллара, но и это неплохо для экспортоориентированных стран зоны евро.
Рынки акций
Торги на российском рынке в четверг, 16 мая, стартовали нейтрально, однако вскоре инициатива перешла к продавцам. Внешний новостной фон, сформировавшийся к утру, вновь был смешанным. Из позитивных факторов стоит упомянуть выход сильных данных о динамике ВВП Японии за I квартал - экономика страны выросла на 3,5% в годовом выражении на фоне увеличения потребительского спроса и экспорта. Правда, это не помогло японскому рынку показать в четверг рост - индекс Nikkei закрылся снижением.
В первой половине сессии торги на российском рынке проходили в узком диапазоне. Как отмечает аналитик ГК "АЛОР" Светлана Корзенева, индекс ММВБ не раз приближался к поддержке 1380 пунктов, которая успешно отражала атаки продавцов. Сдерживающим фактором для "медведей" выступали сигналы со стороны внешнего фона, в частности данные из Европы.
Однако во второй половине дня коррективы в ход торгов внес большой блок американской статистики, которая не дала инвесторам поводов для оптимизма. Число первичных обращений безработных в США за неделю, завершившуюся 10 мая, выросло до 360 тыс., хотя прогнозировались 330 тыс. Сектор недвижимости тоже не порадовал инвесторов: объем строительства новых домов в апреле сократился по сравнению с мартом на 16,5% - до 853 тыс. единиц, тогда как прогнозировалось значение уровне 985 тыс. домов.
При этом потребительские цены в США в апреле снизились сильнее прогнозов - на 0,4% относительно предыдущего месяца при ожиданиях сокращения лишь на 0,2%. Негативные американские данные подорвали и без того слабые позиции покупателей на российском рынке, и он устремился вниз, пробив поддержку 1380 пунктов, обновив недельный минимум на отметке 1373,5 пункта и завершив снижением пятую сессию подряд.
По итогам торгов 16 мая индекс ММВБ опустился на 1,32% - до отметки 1373,65 пункта, РТС просел на 0,75% - до 1380,58 пункта. Объем торгов на Московской бирже по итогам дня составил 338,07 млрд руб.
Прогноз
Как отмечает С.Корзенева, вышедшая в четверг слабая статистика по США, с одной стороны, является негативным сигналом, с другой - не располагает к скорому сворачиванию стимулирующих мер в США. Реакция американских трейдеров на эти данные может оказаться неоднозначной. В пятницу до открытия торгов на рынке РФ будет опубликована статистика по заказам в машиностроении в Японии, но внести существенные коррективы в настрой инвесторов у нее не получится.
"В целом можно отметить апрельское дежавю: очередные максимумы на американских площадках сопровождаются обновлением локальных минимумов на российском рынке. Внутренние факторы, а также опасения скорой коррекции на рынке США не располагают к активным покупкам со стороны российских инвесторов", - заключила аналитик.
Quote.rbc.ru