Phelps Dodge и Inco увеличили сумму за Falconbridge до $17,3 млрд
Ранее швейцарская горнодобывающая компания Xstrata PLC увеличила сумму предложения о покупке 80% акций Falconbridge за 16,2 млрд долл. В августе 2005г. Xstrata приобрела 19,9% акций Falconbridge и стала крупнейшим акционером компании. Однако в октябре 2005г. канадская горнодобывающая компания Inco Limited предложила за Falconbridge 10,6 млрд долл. Впоследствии сумма предложения была увеличена до 17,1 млрд долл. (51,17 канадских долл. за акцию).
Xstrata попыталась вступить в борьбу с Inco за Falconbridge и 17 мая 2006г. предложила приобрести 80-процентный пакет акций Falconbridge по цене 52,50 канадских долл. на общую сумму 16,1 млрд канадских долл. (14,51 млрд долл.). Это предложение было расценено канадской Falconbridge как недружественное поглощение.
Между тем соглашение о слиянии между Inco и Falconbridge было одобрено советами правлений обеих компаний. 4 июля 2006г. регулирующие органы Европейского союза одобрили сделку, после того как стороны договорились о продаже норвежской компании Norwegian Nikkelverk, принадлежащей Falconbridge и препятствовавшей слиянию. Norwegian Nikkelverk будет продана канадской компании LionOre Mining International Ltd. за 650 млн долл.
26 июня 2006г. Phelps Dodge объявила, что намерена приобрести обе канадские горнодобывающие компании - Inco и Falconbridg - приблизительно за 40 млрд долл. (исходя из цены акций Pheps Dodge по состоянию на 23 июня 2006г. - 82,95 долл. за акцию). При этом общий объем сделки оценивается в 56 млрд долл. (с учетом стоимости собственного капитала, долговых обязательств, привилегированных акций, интересов миноритариев).
Напомним, что ранее, 8 мая с.г., канадская горнодобывающая компания Teck Cominco сообщила о намерении приобрести Inco Ltd. за 17,8 млрд канадских долл. (16,1 млрд долл.). Обязательным условием заключения сделки Teck Cominco выдвинуло отказ Inco Ltd. от сделки по поглощению компании Falconbridge Ltd.
Falconbridge Limited - канадская компания, образованная в результате слияния в июне 2005г. компаний Falconbridge Limited и Noranda Inc., - является четвертым по величине производителем меди и никеля, пятым - цинка. По итогам 2005г. чистая прибыль компании составила 872 млн долл. при выручке 8,15 млрд долл. Акции Falconbridge Limited торгуются на фондовых биржах Нью-Йорка и Торонто. По состоянию на середину 2005г. капитализация компании составляла 8,6 млрд долл., активы - 12,5 млрд долл.
Канадская компания Inco Ltd. является вторым мировым производителем никеля. Чистая прибыль компании в 2005г. составила 628 млн долл. при обороте 4,6 млрд долл.
Американская компания Phelps Dodge - третий мировой производитель меди. Чистая прибыль предприятия в 2005г. составила 1,56 млрд долл. при объеме выручки в размере 8,28 млрд долл.