ЛУКОЙЛ разместит облигации на сумму 14 млрд руб.
ЛУКОЙЛ, в частности, разместит 8 млн неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Срок обращения составит 5 лет. Облигации имеют десять купонных периодов.
Кроме того, совет директоров утвердил решения о размещении и выпуске 6 млн неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя номиналом 1 тыс. руб. со сроком обращения 7 лет. Облигации имеют четырнадцать купонных периодов.
Облигации будут размещены по открытой подписке путем проведения торгов на Московской межбанковской валютной бирже. Андеррайтером размещения выступает ЗАО "АБН АМРО Банк".
Процентная ставка по первому купону будет определена путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей. Досрочное погашение облигаций и преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрены.
Дата начала размещения облигаций будет установлена уполномоченным органом ЛУКОЙЛа с учетом благоприятной рыночной конъюнктуры, указывается в сообщении компании.
Размещение рублевых облигаций осуществляется в соответствии с ранее одобренной программой заимствований на 2006г. Выпуск рублевых облигаций позволит сократить долю банковских заимствований, отмечается в сообщении.
Уставный капитал ОАО "ЛУКОЙЛ" составляет 21 млн 264 тыс. 081 руб. 37,5 коп. и разделен на 850 млн 563 тыс. 255 обыкновенных акций. 63,3% акций компании находятся в номинальном держании "ИНГ Банк (Евразия)". 18% акций ЛУКОЙЛа принадлежат ConocoPhillips. В структуре ЛУКОЙЛа в настоящее время десять дочерних обществ в сфере нефтепереработки и порядка 65 "дочек" в сфере сбыта.