Долг "Роснефти" на конец года составил $27 млрд
Глава нефтяной компании пояснил, что основная часть долга новых активов приходится на "Томскнефть" и "Самаранефтегаз" - бывшие дочерние предприятия ЮКОСа. При этом С.Богданчиков отметил, что "Роснефть" планирует использовать различные финансовые инструменты для привлечения средств, призванных обеспечить рефинансирование задолженности.
В частности, в октябре с.г. совет директоров компании одобрил выпуск евробондов и рублевых облигаций. Однако, по словам президента компании, необходимости спешить с их размещением на данном этапе нет, поскольку сейчас рыночная конъюнктура является неблагоприятной. Кроме того, погашение первого транша по реструктуризации задолженности назначено на март.
По данным С.Богданчикова, совет директоров компании планирует рассмотреть вопрос и о выпуске конвертируемых облигаций, средства от которых будут также направлены на погашение задолженности. Также не исключена продажа незначительного (9,44%) пакета акций компании, приобретенных в ходе банкротства ЮКОСа. Кроме того, компания не исключает продажи ряда активов, приобретенных в рамках банкротства ЮКОСа, и некоторых своих активов, не вписывающихся в общую стратегию компании. Совет директоров "Роснефти" в начале 2008г. определит, какие именно активы и на какую сумму будут размещены в 2008г.
После покупки основных профильных активов ЮКОСа на аукционах и приобретения 9,44% своих акций долг "Роснефти", по разным оценкам, составлял около 34-36 млрд долл. Глава "Роснефти" заявлял, что корпорация планирует к 2010г. сократить долг до 15 млрд долл. Правление компании для этого утвердило план по снижению задолженности, образованной, в том числе, за счет приобретения активов НК "ЮКОС". Данная программа включает в себя выпуск "длинных" еврооблигаций, аккумуляцию дополнительной прибыли от работы компании, продажу части непрофильных активов, купленных в ходе аукционов по ЮКОСу, продажу или доразмещение части акций "Роснефти" на рынке.
В конце июня 2007г. "Роснефть", как основной кредитор ЮКОСа, получила из конкурсной массы 9,2 млрд долл. Таким образом, объем долга компании тогда уменьшился примерно до 26 млрд долл. В отчетности за I полугодие 2007г. по US GAAP чистый долг "Роснефти" составлял 24,8 млрд долл. Но в конце октября ЮКОС завершил расчеты с кредиторами, и "Роснефть" должна была получить еще 27 млрд руб. (около 1,1 млрд долл.) как кредитор. Кроме того, от привлеченного кредита в 22 млрд долл., как сообщал вице-президент "Роснефти" Питер О'Брайен, сейчас осталось 11 млрд долл. "Роснефть" рассматривает различные варианты его рефинансирования.