ФСФР разрешила обращение акций ТМК за рубежом
Как сообщалось ранее, ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) планирует разместить 23,2% акций в ходе предстоящего первичного публичного размещения (IPO) по цене 4,6-5,4 долл. за акцию (18,4-21,6 долл. за глобальную депозитарную расписку, GDR). Планируется разместить 180 млн акций. В дополнение к этому компания дает организаторам право на опцион доразмещения ("over-allotment option") в размере дополнительных 18 млн акций. При условии нереализованного опциона доразмещения в ходе IPO компания выручит 828-972 млн долл.
Одновременно с размещением продающий акционер дополнительно предлагает персоналу компании 4,5 млн акций ТМК по цене 123 руб. (4,57 долл.) за акцию (скидка в размере 0,8% от минимальной стоимости акции предложенного ценового диапазона размещения). В результате реализованного опциона доразмещения и завершения продажи акций персоналу компании объем размещения будет эквивалентен "free float" в размере 23,2% акций ТМК.
Ранее ТМК заявляла, что намерена провести IPO на Лондонской фондовой бирже и на Фондовой бирже "Российская торговая система" в ноябре 2006г. Акции будут предложены мажоритарным акционером ТМК - компанией TMK Steel Limited. Совместными глобальными координаторами размещения являются банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и "Ренессанс Капитал".
ТМК сообщила, что продающий акционер намерен использовать доходы от размещения для возмещения займа, который он планирует получить у ТМК в октябре 2006г. с целью финансирования приобретения акций ТМК, находящихся у миноритарного акционера. В дальнейшем ТМК намерена использовать средства, полученные от возмещения займа, для финансирования стратегической инвестиционной программы и текущей операционной деятельности. Договор с РТС о листинге акций ТМК уже заключен. Акции включены в котировальный список "В".
ОАО "Трубная металлургическая компания" осуществляет управление Волжским, Синарским и Северским трубными заводами, а также Таганрогским металлургическим заводом и румынским трубным предприятием Artrom. Заводы компании выпускают свыше 40% российских труб различного сортамента, производят более 60% труб для нефтегазового комплекса.
Напомним, накануне ФСФР выдала разрешение на обращение за рубежом обыкновенных именных бездокументарных акций другой крупной росийской компании - ОАО "Северсталь" в количестве 253 млн 946 тыс. 165, что составляет 24,99% от общего количества размещенных и размещаемых обыкновенных акций общества. "Северсталь" намерена провести листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на свои обыкновенные акции компании на Лондонской фондовой бирже 6 октября. Размещение будет состоять из предложения существующих обыкновенных акций и GDR международным институциональным инвесторам за пределами РФ и предложения обыкновенных акций в РФ. Обыкновенные акции компании уже котируются на российских биржах РТС и ММВБ.