Экономика, 19 апр 2010, 13:19

Девелопер ЛСР привлечет до $882 млн в ходе SPO

Петербургская строительная компания ЛСР объявила сегодня о начале SPO (вторичного размещения акций). Ценовой диапазон размещения установлен в размере 10-11 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR), или 50-55 долл. за акцию (эквивалентную 5 GDR).
Читать в полной версии

Объем размещения составляет 16,04 млн акций компании, которые выпускаются в виде допэмиссии. Исходя из обнародованного ценового диапазона, группа ЛСР планирует привлечь за этот пакет акций от 800 до 882 млн долл.

Как отмечается в сообщении компании, окончательная цена предложения не будет ниже указанного диапазона, но может быть выше.

Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. действуют в качестве совместных глобальных координаторов и вместе с "ВТБ Капитал" (VTB Capital) - в качестве совместных букраннеров.

Средства, полученные в ходе SPO, компания планирует использовать для погашения примерно 300 млн долл. текущей задолженности. Впрочем, оговаривается в пресс-релизе, компания может в порядке исключения направить эти деньги на приобретение новых активов, если они будут предлагаться на привлекательных условиях.

Кроме того, средства будут направлены на финансирование развития девелоперской деятельности (приобретение земельных участков), для финансирования текущего строительства и капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.

Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. В 2007г. компания провела первичное публичное размещение акций (IPO), продав 12,5% уставного капитала по цене 72,5 долл. за акцию и 14,5 долл. - за GDR.

Консолидированная чистая прибыль ЛСР по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2009г. составила 4,59 млрд руб. против более 8 млрд руб. убытка в 2008г.

Pro
«Привяжите» оппонента: как добиться желаемого в переговорах — 10 советов
Pro
Девять кругов управленческого ада. Как выбраться из каждого
Pro
«Система не менялась с 70-х». Чем обернулось корейское экономическое чудо
Pro
Боссы больше не нужны: как руководителю не остаться без работы
Pro
Почему 20% бизнесменов психопаты и как работать под их руководством
Pro
«В Китае нет сетей вроде «Магнита»: что SPLAT понял о рознице Азии
Pro
Как Intel и Nvidia пытаются работать в КНР в условиях санкций
Pro
Богатые россияне выбирают личные фонды и закрытые ПИФы. Что меняется