В Лондоне начались торги акциями "Роснефти"
Напомним, предварительные торги с акциями "Роснефти" на LSE начались 14 июля 2006г., первая сделка была совершена по цене 7,55 долл. за акцию, максимальная цена покупки тогда составила 7,95 долл., цена закрытия - 7,6 долл. за ценную бумагу. Объем торгов - 25 млн 209 тыс. 838 акций.
Акции "Роснефти" размещаются на российских площадках - ММВБ и РТС - и на LSE. Официальные торги на РТС начались 17 июля 2006г., на ММВБ - открылись сегодня. Аналитики полагают, что ценные бумаги "Роснефти" будут постепенно дешеветь в ходе вторичных торгов и уже через месяц достигнут своего справедливого уровня.
Всего "Роснефть" в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) привлекает 10,4 млрд долл. Цена размещения составила 7,55 долл. за одну акцию и глобальную депозитарную расписку. Число акций и GDR, продаваемых основным акционером "Роснефти" - ОАО "Роснефтегаз", составило 1 млрд 126 млн 357 тыс. 616 штук на общую сумму 8,5 млрд долл. Сама "Роснефть" продала 253 млн 874 тыс. 997 акций в форме GDR на общую сумму 1,9 млрд долл., не включая опцион доразмещения, который компания разрешила приобрести банкам-координаторам в размере 52 млн 980 тыс. 132 акций в виде GDR, что составляет около 4% от общего объема IPO.
Российские граждане, в числе которых и глава "Роснефти" Сергей Богданчиков, в ходе IPO приобрели акции на 755 млн долл. Комментируя покупку акций своей компании - на эти цели он потратил 1 млн долларов - С. Богданчиков заявил: "Я выполнил свое обещание и инвестировал значительную сумму, поскольку я верю в нашу компанию". Между тем львиная доля от первичного размещения приходится все же на иностранные компании. Как уже сообщалось, 23% акций выкупили три иностранных инвестора: BP (Великобритания) купила 9% от торгующихся акций - на 1 млрд долл., Petronas (Малайзия) - 10% - на 1,1 млрд долл., CNPC (Китай) - 4% - на 500 млн долл.
Кроме того, крупные пакеты акций ОАО "Роснефть" в ходе первичного публичного размещения приобрели банковские структуры. Среди них Dresdner Bank и Barclays, которые подали заявки на 300 млн долл. Крупную заявку также подал Газпромбанк.
Ранее "Роснефть" сообщала, что в ходе приема заявок (с 26 июня по 12 июля) в компанию их поступило на 15 млрд долл., причем спрос на акции превысил предложение в 1,5 раза. Стратегические инвесторы подали 21% заявок от общего объема, международные инвесторы из США, Европы и Азии - 36%, российские инвесторы - 39%, российские розничные инвесторы - 4%. Со стороны российских розничных инвесторов было подано более 115 тыс. заявок.
Следует заметить, что размещение на Лондонской бирже могло бы и не состояться, если бы Британский суд признал законным иск НК "ЮКОС" с требованием остановить торги акциями НК "Роснефть". Тем не менее, судья поддержал позицию адвокатов "Роснефти", утверждавших, что главный акционер ЮКОСа компания GML Ltd. знала об IPO еще в ноябре 2005г. и имела возможность воспрепятствовать размещению акций.