Ставка 1-го купона по выпуску НОМОС-Банка-9 составила 9,75%
В пятницу, 20 июня 2008г., на ФБ ММВБ состоялся аукцион по размещению девятого облигационного займа ОАО "НОМОС-Банк". В ходе аукциона эмитент разместил 5 млн процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Номинальная стоимость каждой бумаги - 1 тыс. руб. Общий объем выпуска составил 5 млрд руб. Срок обращения облигаций - 5 лет. По облигациям предусмотрены полугодовые купоны. Выпуск обеспечен поручительством со стороны ЗАО "УКА". Организатором выпуска выступил НОМОС-Банк. Средства, полученные от размещения ценных бумаг, планируется использовать на финансирование текущей деятельности банка, увеличение доли долгосрочных обязательств в структуре привлеченных ресурсов и повышение объема активных операций банка, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли. Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов по финансированию высокоэффективных инвестиционных программ и программ банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие банка, увеличение кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг. По итогам аукциона ставка первого купона облигаций ОАО "НОМОС-банк" была определена на уровне 9,75% годовых, что совпало с верхней границей прогнозов организаторов. Ориентиры по купону составляли порядка 9,5-9,75% годовых. В соответствии с эмиссионными документами, ставка второго купона равна ставке первого купона. Ставки остальных купонов определяются эмитентом. По мнению аналитиков "МДМ-Банка", на фоне аукциона "Ренессанс Капитала", прошедшего в четверг, даже 10% доходности по банковской (пусть и чуть более надежной) бумаге выглядят достаточно "бледно". ОАО "НОМОС-Банк" является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Состав акционеров НОМОС-Банка: Александр Несис - 15,41%, Николай Добринов - 11,55%, Алексей Гудайтис - 11,55%, Arrowzone Limited - 11,47% (бенефициарами этой структуры являются Игорь Финогенов - 49%, Дмитрий Соколов - 49%, Андрей Петропавловский - 2%), Russia Finance Corporation B.V., 100%-ная дочерняя компания PPF Group - 29,91%, Lobston Enterprises Limited, бенефициаром которого является словацкий предприниматель Роман Корбачка - 19,98%. По итогам 2007г. активы НОМОС-Банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составили 199 млрд руб., кредитный портфель - 132,2 млрд руб., собственный капитал - 24,5 млрд руб. Анна Людвиг Quote.rbc.ru