Страховщик AIG проведет IPO своей азиатской "дочки"
По правилам гонконгской фондовой площадки, компания имеет право продать на бирже вплоть до 70% своих акций, но источники полагают, что AIG выставит на продажу около 50% своей "дочки". Ожидается, что AIA подаст заявку на проведение IPO уже завтра, и, в случае положительного ответа регулятора, торги начнутся 29 октября. Также предполагается, что IPO AIA станет крупнейшим в Гонконге и в страховой отрасли в целом.
В настоящее время руководство AIA ведет переговоры с рядом ключевых инвесторов, включая сингапурский инвестфонд Temasek и несколько ближневосточных инвестфондов. Источники полагают, что среди ключевых инвесторов будет распределено порядка 15-20% всего размещения. Окончательное решение по инвесторам будет принято в ближайшие две недели.
Ожидается, что road show стартует 6 октября, а прайсинг состоится 21 октября. Координаторами IPO выбраны Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Morgan Stanley.
AIG, принадлежащая в настоящее время на 80% правительству США, избавляется от части своих активов, чтобы выплатить властям 182,3 млрд долл., потраченных на ее спасение во время мирового финансового кризиса. Дочерняя AIA Group является крупнейшей паназиатской компанией, основанной более 90 лет назад. В компании заняты 23,5 тыс. сотрудников, которые обслуживают более 23 млн клиентов по всей Азии.