Золото на COMEX впервые за три дня подорожало
Тем не менее тройская унция золота на COMEX 19 ноября подорожала за день на 3,3 долл. (+0,5%) после того, как за два предыдущих дня цена золота снизилась почти на 10 долл./унция и опустилась до минимума за три торговых дня. Технические покупки золотых слитков были при этом дополнительно обусловлены некоторым ослаблением позиций доллара на мировом валютном рынке и ожиданиями снижения экономической активности в Соединенных Штатах, что привело к очередному существенному падению американского рынка акций.
Напомним, что фондовые торги в США 19 ноября закрылись падением ведущих индексов до самого низкого значения за последние 5,5 лет после того, как ФРС США обнародовала свой обновленный прогноз экономической активности в стране на 2008-2009гг. Согласно новому прогнозу, ВВП США в текущем году практически не изменится или вырастет всего на 0,3%. В 2009г. ВВП будет, по всей видимости, колебаться между снижением на 0,2% и ростом на 1,1%.
Тем временем доллар 19 ноября несколько подешевел относительно ведущих мировых валют, за исключением швейцарского франка. На ICE Dollar Index (spot), отражающий изменения курса американского доллара относительно "корзины" шести ведущих мировых валют, понизился за день на 0,06% после того, как за два предыдущих дня он повысился на 1,2%.
Некоторое удешевление доллара было вызвано ослаблением инфляционного давления на экономику Америки, из-за чего у инвесторов сформировались ожидания возможного снижения базовой учетной ставки ФРС и ослабления по этой причине инвестиционной привлекательности американской валюты. В октябре в США имело место рекордное за 61 год снижение за месяц цен производителей и потребительских цен. Так, в октябре оптовые цены в Соединенных Штатах снизились по сравнению с сентябрем на 2,8%, а розничные цены - на 1%, что в обоих случаях стало следствием резкого падения цен на сырую нефть и бензин.
Тем временем цены на нефть 19 ноября продолжили снижение и обновили свой минимум за последние 22 месяца. В то же время по сравнению с предыдущим днем цены на нефть изменились несущественно и поэтому сильного давления на золотые котировки не оказали.
Отметим, что в настоящее время цены на золото установились примерно на 300 долл./унция ниже своего исторического рекорда, зарегистрированного в марте с.г., что в условиях сохранения глобального финансового кризиса и неопределенности на мировом валютном рынке обеспечивает, по мнению экспертов, привлекательные условия для инвестиционных вложений в золото.
Цена серебра на товарной бирже Нью-Йорка 19 ноября упала на 2,5%, несмотря на активный рост его котировок в ходе торгов. Тройская унция серебра на COMEX подешевела за день на 24,0 цента, а официальная цена активного фьючерса (декабрь) составила 9,310 долл./унция - это самый низкий показатель за четыре сессии.
Отметим, что под влиянием возобновившихся покупок золота цены сделок с серебром в ходе торгов 19 ноября тоже активно росли и поднялись до максимального значения за неделю - 9,850 долл./унция. Однако затем цены сделок упали до 9,205 долл./унция - это минимум за три сессии, и торги закрылись в итоге в отрицательной зоне. Снижение цен на серебро было технически обусловлено падением цен на медь.
На COMEX цена меди 19 ноября упала на 3,6%, что технически ослабило интерес к серебру. Официальная цена меди для ее активного фьючерса (декабрь) составила 1,6015 долл./фунт - это самый низкий показатель с июня 2005г. Падение цен на медь было вызвано ожиданиями снижения экономической активности в Соединенных Штатах в текущем и следующем годах, о чем сообщалось в обновленном прогнозе ФРС.
Цена платины на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) 19 ноября снизилась на 1,6%. В то же время ценовые показатели рынка платины изменились несущественно и остались выше, чем они были в начале текущей недели. Так, официальная цена активного фьючерса (январь) составила 823,7 долл./унция, а цены сделок установились в диапазоне 819,8-862,0 долл./унция.
Тройская унция платины на NYMEX 19 ноября подешевела за день на 13,3 долл. после того, как днем ранее цена платины на бирже повысилась на 16,4 долл./унция, или на 2%. В то время как цена золота на COMEX 19 ноября повысилась из-за перспектив замедления экономического роста в США, цена платины по этой же причине понизилась. В отличие от золота, которое в условиях сохранения экономической нестабильности считается надежным инвестиционным инструментом, основной сферой применения платины является автомобильная промышленность, которая в настоящее время переживает глубокий кризис.
Несмотря на ожидаемый по итогам текущего года дефицит предложения платины на мировом рынке, цены на этот металл в ближайшие шесть месяцев будут во многом зависеть от экономической ситуации и соответствующих настроений инвесторов и могут колебаться в диапазоне 700-1400 долл./унция, считают эксперты Johnson Matthey.
Цена палладия на Нью-йоркской товарной бирже упала 19 ноября на 10% - до самого низкого уровня за три недели. Официальная цена активного фьючерса (декабрь) установилась на отметке 193,85 долл./унция, а минимальная цена сделки составила 181,10 долл./унция - это самые низкие показатели с 28 октября с.г.
Тройская унция палладия на NYMEX 19 ноября подешевела за день на 21,45 долл. Падение цен на палладий было вызвано теми же причинами, что и снижение цен на платину - низкой экономической активностью в США в 2008-2009гг., из-за чего спрос на металлы платиновой группы будет оставаться невысокий.
Как полагают эксперты Johnson Matthey, цены на палладий в предстоящие шесть месяцев будут сильно зависеть от экономического "климата" и могут колебаться в диапазоне 125-300 долл./унция. При этом сохраняющийся избыток предложения палладия на мировом рынке будет дополнительно сдерживать рост цен на этот металл.