Рынок рублевых облигаций: индексы закрылись понижением
В понедельник, 21 марта, на рынке рублевых облигаций преобладал негативный настрой. По итогам сессии основные индексы закрылись в "минусе". В результате, по данным ФБ ММВБ, индекс CBI CP на конец торговой сессии снизился на 0,05 п.п. и составил 95,06 пункта. Индекс муниципальных облигаций MBI CP опустился на 0,12 п.п. – до 99,01 пункта. Индекс RGBI на конец торговой сессии составил 131,46 пункта. На денежном рынке проходила уплата НДС. Тем не менее ситуация с ликвидностью осталась комфортной. На начало операционного дня 21 марта остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России (включая остатки средств на ОРЦБ) в целом по РФ составили 613,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону - 455,3 млрд руб. При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России составляли 792,9 млрд руб. Положительное сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности составило 541,2 млрд руб. На первичном рынке ООО "ЮТэйр-Финанс" открыло книгу заявок на размещение биржевых облигаций серий БО-04 и БО-05 общим номинальным объемом 3 млрд руб. Заявки на участие в размещении должны направляться в адрес ООО "БК Регион" в срок до 17:00 мск 28 марта 2011г. Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Размещение займов на ФБ ММВБ состоится 30 марта 2011г. Ориентир ставки первого купона находится в диапазоне 9,1-9,4% годовых, что соответствует доходности 9,42-9,74% годовых. Срок обращения каждого займа - три года. Планируется включение облигаций в котировальный список "А1" ФБ ММВБ. Организаторами займов выступают ООО "БК Регион", банк "Петрокоммерц", банк "Открытие" и Промсвязьбанк. Кроме того, совет директоров МХК "ЕвроХим" принял решение о размещении облигаций на общую сумму 20 млрд руб. Компания планирует разместить по открытой подписке по 5 млн облигаций серий 04 и 05 серий и 10 млн облигаций серии 06. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1000 руб. Срок обращения займов - десять лет (3640 дней) с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Во вторник, 22 марта, пройдет размещение облигаций "Транскапиталбанка" серии 02 на 1,8 млрд руб. Спрос на бумаги превысил предложение в 4,6 раза и составил 8,259 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами в ходе бук-билдинга, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8 до 8,9% годовых. По результатам сбора заявок ставка первых трех купонов была установлена в размере 8,15% годовых. В переделах ставки размещения всего было подано 36 заявок на общую сумму 5,2 млрд руб. Срок обращения ценных бумаг - пять лет, предусмотрена полуторагодовая оферта. Согласно эмиссионным документам, целью займа является привлечение дополнительных ресурсов для расширения бизнеса банка. Организатором выпуска выступает "МДМ-банк", андеррайтерами - Совкомбанк, "Русский стандарт", АБ "Россия", БК Регион, МКБ, БКС, Промсвязьбанк, "Зенит", "Первобанк", Локо-банк, МБРР, Россельхозбанк и "Нота-банк". Соандеррайтерами являются Росбанк и УК "Открытие". Всего в состав синдиката по размещению займа вошло 26 участников. Quote.rbc.ru