Еврооблигации: напряженность сходит на нет
На торгах, в среду, 21 апреля, на рынке евробондов не сложилось единой динамики. Напряженность на рынках, вызванная претензиями SEC к Goldman Sachs, сходит на нет, а хорошая квартальная отчетность американских компаний вызывает повышенный интерес инвесторов к более доходным активам. В результате выпуск Россия-30 снизился на 0,56%, до 116,33% от номинала, доходность выпуска составляет 4,849%. Цена выпуска Россия-28 составила 181,355% от номинала (доходность 5,570%). По словам специалистов Банка Москвы, неофициальные ориентиры по новому выпуску суверенных евробондов оказались достаточно точными. Накануне организаторы опубликовали официальные ориентиры: +125 б.п. к кривой UST 5-летнего выпуска и +135 б.п. к кривой UST (ранее сообщалось о спрэде в 137.5 б.п.) 10-летнего. Road show евробондов в США закончилось в среду, официальный прайсинг появится в четверг, 22 апреля. Спрос со стороны инвесторов высокий, поэтому есть вероятность того, что Минфин разместит по 3 млрд долл. для каждого транша, и в результате совокупный объем может оказаться выше первоначально заявленных 3-5 млрд долл. Промсвязьбанк выплатил очередной купон в размере 9,84 млн долл. по выпуску еврооблигаций (senior LPN) с погашением в октябре 2011г. Еврооблигации номиналом 125 млн долл. с фиксированным купонным доходом в размере 8,75%, выплачиваемым каждые полгода, были выпущены 18 октября 2006г. компанией специального назначения PSB Finance S.A., зарегистрированной в Люксембурге. Позднее, 20 марта 2007г., на аналогичных условиях PSB Finance S.A. осуществила довыпуск еврооблигаций на сумму 100 млн долл. Объем консолидированного выпуска составил 225 млн долл. Quote.rbc.ru