Экономика, 22 янв 2010, 02:39

Определена цена размещения акций "Русала" в рамках IPO в Гонконге

Цена размещения акций объединенной компании "Российский алюминий" в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) в Гонконге определена в размере 10,8 гонконгского долл. (1,39 долл. США) за штуку, передает Reuters со ссылкой на источники, близкие к размещению.
Читать в полной версии

Компания разместила 1,61 млрд новых акций, что составляет около 11% от ее увеличенного акционерного капитала. В результате размещения акций "Русал" привлечет 2,24 млрд долл., а рыночная капитализация компании составит 22,3 млрд долл.

Ожидается, что акции начнут торговаться на Гонконгской фондовой бирже 27 января 2010г.

Глобальными координаторами IPO "Русала" выступили BNP Paribas и Credit Suisse, совместными букраннерами - BofA-Merrill Lynch, BOC International, Nomura, "Ренессанс Капитал", Сбербанк и "ВТБ Капитал". Rothschild выступил финансовым консультантом.

Согласно инвестиционному меморандуму компании, доля генерального директора ОК "Русал" Олега Дерипаски после проведения IPO на Гонконгской бирже сократится с нынешних 53,35% до 47,59%. О.Дерипаска (контролирующий "Русал" через свою компанию En+) перестанет быть держателем контрольного пакета компании. Вторым по величине акционером ОК "Русал" останется группа "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова, доля которой сократится с нынешних 19,16% акций до 17,06%. Акционеры СУАЛа, в настоящее время держащие 17,78% акций компании через зарегистрированную на Багамах SUAL Partners Limited, останутся с пакетом 15,86%. Доля акционеров швейцарской Glencore после IPO сократится с 9,7% до 8,65%.

Среди новых акционеров ожидается включение государственного Внешэкономбанка (ВЭБ), которому достанется 3,15% акций.

Объединенная компания "Российский алюминий" была образована в результате слияния ОАО "Русал", ОАО "СУАЛ" и Glencore International AG и в настоящее время является одним из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема. Чистый убыток "Русала" в первом полугодии 2009г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 868 млн долл., тогда как за аналогичный период годом ранее алюминиевая компания получила чистую прибыль в размере 1,41 млрд долл. Выручка "Русала" в январе-июне 2009г. снизилась на 55% - до 3,76 млрд долл.

Pro
Как снизить текучесть персонала на испытательном сроке на 20%
Pro
Как сделать сотрудников более ответственными: набор практик
Pro
«Будут искать сурьму во дворе»: выживут ли США без сырья из Китая
Pro
Что делать, если нет новогоднего настроения
Pro
Переезд бизнеса в дружественные страны: где тонкий лед — 7 карточек
Pro
Как защититься от ослабления рубля в 2024 году: 5 главных инструментов
Pro
90 дней подъемов в 05:30: что не так с новым трендом по «улучшению себя»
Pro
Австралийских подростков выгоняют из интернета. Почему напуган бигтех