Цена размещения GDR группы "Интегра" составила $16,75
Компании удалось разместить свои акции по верхней границе объявленного ценового диапазона 13,75-16,75 долл. за GDR. Одна акция группы компаний эквивалентна 20 GDR. Таким образом, цена размещения за акцию составила 335 долл.
В ходе размещения компании удалось привлечь около 668 млн долл.
Капитализация компании по итогам размещения составила 2,4 млрд долл. без учета опциона перераспределения (права андеррайтеров на распределение среди инвесторов дополнительного числа акций).
Во время IPO размещается 1 млн 492 тыс. 537 акций компании нового выпуска в форме GDR, а также продаются 501 тыс. 729 уже существующих акций (также в форме GDR), не принадлежащих менеджменту "Интегры", что составляет 21% и 7% соответственно от совокупного количества акций. Акции были предложены институциональным инвесторам, расположенным за пределами США. Компания планирует направить привлеченные средства на погашение задолженности, будущие приобретения и на капитальные вложения.
Букраннеры выпуска, инвестиционный банк Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал", имеют право на опцион перераспределения 299 тыс. 139 акций компании в форме 5 млн 982 тыс. 780 глобальных депозитарных расписок. Решение о реализации (или нереализации) данного опциона, составляющего 15% от всего размещения, банки должны принять в течение 30 дней с момента объявления цены размещения.
Условные пробные торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) начнутся уже сегодня, тогда как реальные торги ценными бумагами "Интегры" начнутся 27 февраля.
Группа компаний "Интегра" была создана в конце 2004г. и объединяет более 40 нефтесервисных и машиностроительных предприятий, обслуживающих нефтегазовый сектор России. В частности, в состав группы компаний "Интегра" входят группа машиностроительных компаний "Уралмаш-ВНИИБТ", ООО "Буровая компания "Альянс", ООО "Буровая компания "Север", ООО "Интегра-Бурение", ОАО "Прикаспийбурнефть", ОАО "Российская геофизическая компания", ОАО "Тюменнефтегеофизика", АО "Азимут Энерджи Сервисез", компания "Смит Евразия" и другие. "Интегра" предоставляет услуги в области бурения, капитального и текущего ремонта скважин, интегрированного управления проектами, геофизических исследований и работ, а также производит буровые установки, буровой инструмент и оборудование для цементирования. Чистый убыток компании "Интегра" за январь-сентябрь 2006г., рассчитанный по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), составил 15,57 млн долл. против прибыли за аналогичный период 2005г. в размере 2,43 млн долл. По итогам 2005г. прибыль компании по МСФО составляла 3,35 млн долл.