Royal Bank of Scotland привлекает €15 млрд капитала
На каждые 18 существующих акций банка будет выпущено по 11 новых акций по цене 2 фунта стерлингов/шт. (2,51 евро за акцию). Это на 46% дешевле рыночной стоимости акций RBS на момент закрытия торговой сессии 21 апреля с.г., когда 1 акция банка стоила 3,72 фунта стерлингов.
Букраннерами размещения выступают американские Goldman Sachs International, Merrill Lynch International, а также сам RBS, собукраннером - UBS Limited. Весь выпуск допэмиссии уже подписан и распределен между Goldman Sachs, Merrill Lynch и UBS Limited.
Одновременно банк объявил о списаниях активов на сумму 4,3 млрд фунтов стерлингов (5,4 млрд евро) после налогообложения в связи с кризисом ипотечного кредитования. Сумма списаний до налогообложения составляет 5,9 млрд фунтов стерлингов (7,4 млрд евро).
Решение о проведении допэмиссии было принято руководством банка в связи с потерями, обусловленными ипотечным кризисом, а также из-за возросших расходов на сделку по поглощению ABN AMRO Holding N.V. Стоит отметить, что привлечение капитала банком станет крупнейшим за всю историю британских банков.
Напомним, что Royal Bank of Scotland входит в десятку крупнейших банков мира. Банк был основан в 1727г. Группа специализируется на оказании услуг в сфере розничного и корпоративного банкинга, финансовых рынков, потребительского кредитования, страхования и управления капиталом в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Штаб квартира банка находится в Эдинбурге. В минувшем году консорциум, возглавляемый RBS, договорился о приобретении нидерландского банка ABN AMRO за 72 млрд евро.