Россия закрыла книги заявок на евробонды
По предварительным данным, еврооблигации будут размещены двумя траншами – на пять лет и на десять. Объем 5-летнего транша составит 2 млрд долл. под доходность в 125 базисных пунктов к кривой гособлигаций США. Объем 10-летнего транша – 3,5 млрд долл. под доходность в 135 базисных пунктов.
Ранее источники сообщали, что объем выпуска российских евробондов может быть увеличен до 7 млрд долл. на фоне высокого спроса со стороны инвесторов. Официальный price guidance состоится сегодня вечером в Нью-Йорке.
В середине недели Россия озвучила предварительные ориентиры выпуска евробондов, указав ожидаемую доходность на уровне более 5% годовых для 10-летнего транша. Ранее опрошенные РБК аналитики полагали, что доходность 10-летних бумаг составит 5,25%. По мнению экспертов, сейчас крайне удачное время для размещения облигаций, суверенные бумаги России вызовут большой интерес и будут пользоваться огромным спросом.
Лимит выпуска евробондов на текущий год установлен в размере 17,8 млрд долл. В качестве организаторов размещения были выбраны четыре банка: Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank.