А.Костин: В ходе вторичного размещения акций ВТБ выручил 102,5 млрд руб.
"Мы сегодня буквально завершили сделку по продаже крупного пакета акций ВТБ на сумму 102,5 млрд руб. Без преувеличения можно сказать, что это беспрецедентная сделка для российского фондового рынка прежде всего, потому что все акции были проданы в России", - сказал А.Костин. Он также отметил высокое качество новых акционеров, среди которых - три суверенных фонда.
Фонды выкупили более половины всех акций дополнительного выпуска, отметил он. Каждый из суверенных фондов вложил в эту сделку от 15 млрд до 20 млрд руб. Кроме того, добавил А.Костин, часть акций ВТБ выкупили инвесторы из стран БРИКС.
Участие суверенных фондов в сделке имеет символическое значение для российского фондового рынка, считает банкир. "Это как знак качества для компании, потому что они (фонды) вкладывают на будущие поколения и очень внимательно смотрят, куда вкладывают. Это сигнал инвесторам", - пояснил глава ВТБ. По его мнению, суверенные фонды только начали работать с Россией.
В целом глава ВТБ остался удовлетворен результатами размещения и поблагодарил В.Путина за поддержку со стороны властей, которые в последние месяцы доработали нормативно-правовую базу, что сделало подобное размещение возможным.
В результате SPO доля государственного участия в ВТБ уменьшилась с 75,5 до 60,9%. Размещение акций проведено в полном объеме исключительно в обыкновенных акциях, котируемых на Московской бирже.
В конце апреля сообщалось, что ВТБ получил твердые обязательства на весь объем допэмиссии акций от группы инвесторов из существующих и предполагаемых акционеров. Среди инвесторов назывались три крупных фонда национального благосостояния: норвежский Norges Bank Investment Management, катарский Qatar Holding LLC и Государственный нефтяной фонд Республики Азербайджан (ГНФРА).
Привлечение дополнительных средств позволит ВТБ увеличить показатель достаточности базового капитала и показатель достаточности собственных средств по состоянию на 31 декабря 2012г. приблизительно до 11,9% и 16,3% соответственно после размещения всех дополнительных акций.
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров выступили Citigroup и "ВТБ Капитал". Bank of America Merrill Lynch и J.P.Morgan выступали в качестве совместных лид-менеджеров.
Напомним, наблюдательный совет ВТБ одобрил размещение допэмиссии акций банка на 102,5 млрд руб. 26 апреля 2013г. На заседании было принято решение увеличить уставный капитал банка путем дополнительного размещения 2,5 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Цена размещения была определена в размере 0,041 руб. за акцию.
Отметим, что, по утвержденному правительством РФ плану приватизации, предусматривается продажа 25,5% минус одна акция ВТБ до конца 2013г. При этом государство рассчитывает полностью выйти из капитала банка до 2016г.
ВТБ работает в России с 1990г. и является вторым крупнейшим банком в российской банковской системе. Государство владеет 75,5% акций ВТБ. В свободном обращении находится 24,5% акций банка, часть торгуется на российских биржах, часть обращается в форме GDR и торгуется на Лондонской бирже.
В группу ВТБ входят банки ВТБ, ВТБ 24, Банк Москвы, ТрансКредитБанк и др. Группа обладает международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний в 19 странах. ВТБ предоставляет комплексное обслуживание в странах СНГ, Европы, Азии и Африки. Чистая прибыль ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности за 2012г. составила 90,6 млрд руб. против 90,5 млрд руб. в 2011г.