Фондовые биржи: индекс ММВБ начнет ускоренное снижение
Макроэкономика
Фондовые торги в Европе в четверг, 21 июня, завершились понижением ведущих индексов. Инвесторы обеспокоены слабой макроэкономической статистикой из Европы, США и Китая.
Так, в США объем продаж домов на вторичном рынке жилья сократился на 1,5% - до 4,55 млн долл. Фондовые торги в США в четверг закрылись падением: индекс Dow Jones рухнул на 250,82 пункта (-1,96%) - до 12573,57 пункта, индекс S&P - на 30,18 пункта (-2,23%) - до 1325,51 пункта, NASDAQ - на 71,36 пункта (-2,44%) - до 2859,09 пункта.
Торги на азиатских фондовых площадках 22 июня проходили негативно. К 08:00 мск индекс Hang Seng упал на 1,03%, All Ordinaries - на 1,09%, Straits Times - на 0,51%, Shanghai Composite - на 1,4%, Nikkei 225 - на 0,52%.
Товары
Цены на золото заметно снизились в четверг во многом из-за того, что инвесторы не получили более конкретного намека на стимулирование американской экономики от ФРС США, поэтому сама по себе инвестиционная привлекательность драгметалла не стала слабее, просто игроки пока явно не готовы покупать на столь туманных перспективах. Технически фьючерс на золото находится внутри среднесрочного восходящего тренда, текущая цель движения - коррекция вниз от уровня 1630 пунктов, отмечает аналитик международного финансового холдинга FIBO Group Павлос Косидис.
На 08:00 мск в пятницу фьючерсы на золото находились на отметке 1566,78 долл./унция (+0,08%), серебро - 26,93 долл./унция (+0,33%), платину - 1428,1 долл./унция (-0,73%), палладий - 608,05 долл./унция (-0,08%).
К 08:00 мск в пятницу нефть марки Brent находилась на отметке 89,9 долл./барр. (+0,67), августовская Light Sweet торговалась на уровне 78,68 долл./барр. (+0,48).
Forex
Доллар укрепился накануне. В пятницу евро пытается отвоевать часть позиций, но пока получается это не очень хорошо. К 08:30 мск курс европейской валюты составил 1,255 долл. США.
Еврогруппа планирует выделить последнюю часть помощи Греции до конца июня 2012г. Об этом сообщил 22 июня с.г. глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Как отметил Ж-К.Юнкер, на следующей неделе Афины посетит делегация представителей ЕС, которые оценят политическую и экономическую ситуацию в стране и обсудят с новым правительством возможные корректировки в программе предоставления финансовой помощи. Ожидается, что делегация отправится в Афины 25 июня с.г.
Ж-К.Юнкер отметил, что изменения должны быть внесены как можно скорее, так как "Греция и вся еврозона находятся в напряженной финансовой ситуации и меры должны быть приняты безотлагательно". Также, по мнению Ж-К.Юнкера, выступавший на встрече представитель Греции Георгиос Заниас "убедил Еврогруппу в приверженности Греции пути реформ и единой европейской валюты".
Глава МВФ Кристин Лагард призвала страны ЕС к активным действиям для помощи банковской системе Евросоюза, передает агентство Reuters. По мнению К.Лагард, ЕС должен "оказывать помощь нуждающимся банкам напрямую, а не через правительство стран". Для этого, считает она, необходима выработка единого механизма разрешения подобных вопросов.
"Банковская система находится в состоянии стресса, - отметила К.Лагард. - Необходимы решительные действия для того, чтобы восстановить уверенность на рынке. В данный момент жизнеспособность финансовой системы ЕС находится под вопросом". "Необходимо провести рекапитализацию слабых банков и этот процесс должен проходить напрямую через Европейский фонд финансовой стабильности, минуя правительство стран", - заявила К.Лагард. Отметим, что ранее с похожим заявлением выступил министр финансов Ирландии Майкл Нунан.
Интересная картина складывается в Европе. Греция получает последний транш средств. Однако это уже мало кого волнует. Банковская система зоны евро трещит по швам. Нужна массовая национализация банков. Однако из европейских политиков это пока мало кто осознает. Похоже впереди у евро не самые лучшие времена, так как тучи все гуще и уже видны разряды молний. Перерастет ли ураган в идеальный шторм, будет зависеть от оперативности принимаемых решений. Как минимум ЕЦБ нужно вновь включать печатный станок. Как максимум это также нужно делать ФРС, Банку Англии и Японии.
Рынки акций
Итоги двухдневного заседания ФРС США оказались неутешительными: регулятор увеличил объем операции "Твист" на 267 млрд долл. и продлил срок ее действия до конца 2012г., отказавшись при этом от более радикальных мер по стимулированию экономики, то есть от нового раунда количественного смягчения. При этом были ухудшены официальные прогнозы роста ВВП и безработицы на 2012г. Получается, что регулятор пока игнорирует ухудшение ситуации, считая его недостаточно существенным, и инвесторы всего мира остаются разочарованными. При этом активными продажами на эти новости отреагировали только участники сырьевого рынка: августовский контракт на нефть марки Brent подешевел до 91 долл./барр., то есть до полуторагодового минимума, в то время как фондовые площадки пытались отделаться лишь небольшими потерями. Однако сделать этого не удалось: подешевевшая нефть ослабила курс рубля по отношению к доллару, что утопило индекс РТС, а преимущественно слабая вечерняя макроэкономическая статистика из США увела в минус и S&P 500 с российским ММВБ. Таким образом, можно констатировать, что надежды игроков не сбылись и закрыть глаза на это им не удалось, так что российский фондовый рынок продолжает формировать разворот вниз.
По итогам торговой сессии 21 июня индекс ММВБ понизился на 0,81% - до 1363,58 пункта, РТС опустился на 1,93% и достиг отметки 1306,90 пункта. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 385,28 млрд руб.
Прогноз
Ситуация на российском фондовом рынке начала развиваться в негативном ключе, и это вполне оправданно и ожидаемо в отсутствие весомых драйверов роста. Пока мы видим только серьезные угрозы, причем практически везде: США еще только грозит очередной виток проблем с размером госдолга, Европа уже разваливается под действием этого фактора, а России угрожает бюджетный дефицит уже при текущих ценах на нефть. Инвесторам со среднесрочным горизонтом вложений пора пересмотреть свои планы, особенно если они были оптимистичными.
Нефть Brent опустилась ниже 90 долл./барр., и это важный сигнал для начала новой атаки "медведей". Но дешевая нефть - это полбеды. Ускорившись, вниз пошли индексы в США. Вечерняя сессия четверга не в полной мере отразила драматизм происходящих событий, и во время основной сессии, уже пятницы, "медведи" покажут всю свою силу. Первая цель для индекса ММВБ - отметка 1250 пунктов, а основной вопрос: устоит ли она? Но об этом станет известно лишь на следующей неделе.
Quote.rbc.ru