ВТБ проведет IPO на уровне 11,3-12,9 коп. за акцию
Наблюдательный совет ВТБ определил диапазон цены размещения акций в ходе IPO в размере 11,3-12,9 коп. за одну акцию. Об этом сообщил источник, близкий к наблюдательному совету банка, отметив, что данное решение было принято на совещании членов наблюдательного совета.
Источник также сообщил, что в ходе IPO планируется разместить 22,5% от увеличенного уставного капитала банка, при этом предполагается привлечь более 6 млрд долл. В результате капитал банка увеличится в 2 раза.
Напомним, что IPO ВТБ запланировано на начало мая 2007 года. Президент ВТБ Андрей Костин ранее сообщал, что road-show в рамках IPO пройдет с 7 по 11 мая 2007г. Согласно проспекту эмиссии акций ВТБ, зарегистрированному Банком России, объем допэмиссии составит 17,343 млрд руб. Банк намерен разместить 1 734 333 866 664 акции банка номиналом 0,01 руб. каждая. При этом до 50% акций банка будет размещено в России, остальные – на мировом рынке.
В настоящее время уставный капитал банка состоит из 5,2 трлн акций. Таким образом, уставный капитал ВТБ будет увеличен на 30%, а доля допэмиссии в увеличенном капитале составит 25%. Обыкновенные акции ВТБ пройдут листинг на ММВБ, РТС и Лондонской фондовой бирже.
Подать заявку на приобретение акций частные инвесторы могут в офисах ВТБ и ВТБ-24 более чем в 100 городах России вплоть до 7 мая 2007 года. В этот период, по словам А.Костина, офисы банка будут работать без праздничных и выходных дней. Минимальный объем заявки со стороны физлица составит 30 тыс. руб. Максимальный объем не ограничен, однако если он превысит 10 млн руб., потребуется предоставление ряда справок.