У "Яндекса" в преддверии IPO поднялась самооценка
Компания должна определиться с ценой размещения в рамках IPO в Нью-Йорке к 23 мая 2011г. Первоначально установленный диапазон предполагал возможность привлечения до 1,1 млрд долл.
При этом аналитики "Инвесткафе" отмечают, что текущий диапазон размещения акций "Яндекса" завышен как минимум в 1,5 раза. Эта экспресс-оценка основана на том, что компания Google сейчас торгуется в 5,6 годовой выручки. По аналогии с этим справедливая стоимость "Яндекса" не должна превышать 3,8 млрд долл. Между тем диапазон размещения "Яндекса" составляет 6-7 млрд долл., указывают эксперты.
Аналитики агентства напоминают, что бумаги Mail.ru Group, которые также пользовались спросом у инвесторов на IPO полгода назад, с тех пор лишь дважды поднимались выше цены размещения, а все остальное время они в среднем были на 10-15% ниже этой цены.
Компания Yandex объявила о намерении провести IPO на высокотехнологичной бирже Nasdaq в Нью-Йорке 28 апреля 2011г. Объем предстоящего размещения не определен.
Часть бумаг выпустит Yandex N.V., остальная часть будет выставлена на продажу некоторыми акционерами компании. Как ожидается, обычные акции класса А войдут в листинг Nasdaq Global Market. Организаторами выпуска выступят Morgan Stanley and Co. Incorporated, Deutsche Bank Securities Inc. и Goldman Sachs & Co. Координатором IPO выступит Morgan Stanley & Co. Incorporated.
Компания "Яндекс" была основана в 1997г., и с тех пор стала одной из самых крупных российских IT-компаний и седьмой в мире системой по количеству обработанных поисковых запросов. В 2010г. доля "Яндекса" в поисковых запросах в Рунете впервые за четыре года превысила 60%. 19 мая 2010г. компания запустила англоязычную версию своей поисковой системы на домене yandex.com, и, таким образом, вышла на международный уровень.
10 топ-менеджерам компании принадлежат 57,03% акций Yandex, в том числе гендиректор Аркадий Волож владеет 19,77%, партнер фонда Baring Vostok Capital Partners Елена Ивашенцева - 23,89%, технический директор Yandex Илья Сегалович - 4,14%. Штаб-квартира организации находится в Москве. Чистая прибыль Yandex в I квартале 2011г. по сравнению с аналогичным периодом 2010г. по US GAAP увеличилась на 61,7% - до 820 млн руб. (28,8 млн долл.). Выручка Yandex в отчетный период составила 3,894 млрд руб. (137 млн долл.), что на 65,3% больше, чем годом ранее.