"Яндекс" оценили в рамках IPO в 8 млрд долл.
Материнская компания Yandex N.V. и ряд ее акционеров продали в общей сложности более 52 млн обыкновенных акций класса A и привлекли таким образом 1,3 млрд долл. Вся компания в рамках IPO оценена в 8 млрд долл.
Если андеррайтеры исполнят опцион дополнительного размещения до 5,217 млн акций, общий объем размещения "Яндекса" составит более 1,4 млрд долл. Таким образом, IPO российской компании станет вторым по объему вырученных средств размещением в интернет-секторе после IPO американской Google в 2004г., когда та привлекла 1,67 млрд долл.
Стоит отметить, что изначально компания закладывала несколько другой диапазон стоимости – на уровне 20-22 долл. за акцию. Однако в связи с высоким спросом диапазон размещения был повышен до 24-25 долл. за акцию. Первоначально установленный диапазон предполагал возможность привлечения до 1,15 млрд долл.
Yandex использует привлеченные средства для общекорпоративных целей, включая инвестиции в технологическую инфраструктуру, в особенности в новые серверы и дата-центры. Часть средств может быть направлена на приобретения или инвестиции в технологии, группы специалистов или активы, которые будут дополнять бизнес "Яндекса", хотя в настоящее время компания не связана никакими договоренностями или обязательствами осуществления таких приобретений или инвестиций.
Компания Yandex подала заявку на листинг акций класса A на площадке NASDAQ Global Market под тикером YNDX. Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Deutsche Bank Securities и Goldman Sachs. Координатором IPO выступил Morgan Stanley.
Компания "Яндекс", появившаяся в 1997г., является одной из крупнейших IT-компаний в России и седьмой среди крупнейших поисковых сайтов мира по количеству обработанных поисковых запросов. В прошлом году доля "Яндекса" в поисковых запросах в Рунете впервые за четыре года превысила 60%. В середине мая 2010г. компания запустила англоязычную версию своей поисковой системы на домене yandex.com и вышла на международный уровень.
Более 61% компании, по собственным данным, принадлежит инвестиционным фондам (ru-Net Holdings, Baring Vostok Capital Partners и Tiger Technologies), 24% - менеджерам и сотрудникам компании, 10% - частным инвесторам и бывшим сотрудникам компании, 5% - держателям опционов. Штаб-квартира организации находится в Москве.