Еврооблигации Москвы размещены по ставке 6,45% годовых
Лид-менеджерами выпуска еврооблигаций являются банки UBS, Citigroup и Dresdner Kleinwort Wasserstein. Эти инвестиционные банки были выбраны по результатам закрытого конкурса среди ведущих мировых банков. Изначально планировалось выбрать два банка, которые выступали бы лид-менеджерами выпуска.
Еврооблигациям Москвы присвоены рейтинги Ва1 (Moody's), ВВ+ (S&P), ВВ+ (Fitch).
Ранее правительство Москвы заявляло, что планируeт провести в сентябре road-show выпуска еврооблигаций города объемом до 380 млн евро и сроком обращения до семи лет. Выпуск еврооблигаций Москвы размещался для рефинансирования погашения в октябре 2004 г. трехлетних евробондов столицы на 350 млн евро, а также ряда банковских кредитов в валюте.
Напомним, что Москва стала первым российским эмитентом внешних долговых обязательств со времени финансового кризиса, начавшегося в РФ в августе 1998 года.