Экономика, 26 мар 2007, 10:30

ММК объявил о намерении провести IPO

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ОАО "ММК") объявило о намерении провести листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на свои обыкновенные акции на Лондонской фондовой бирже в связи с глобальным размещением новых и существующих обыкновенных акций и GDR.
Читать в полной версии

Как говорится в сообщении компании, размещение будет представлять собой предложение обыкновенных акций и GDR международным институциональным инвесторам за пределами Российской Федерации, в том числе квалифицированным институциональным покупателям в Соединенных Штатах Америки в соответствии с правилом 144А закона США о ценных бумагах от 1933г., а также предложение обыкновенных акций на территории Российской Федерации.

Размещение будет проводиться после получения всех необходимых регистраций и разрешений от контролирующих органов, в том числе от Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации и Управления по финансовым услугам Великобритании. Обыкновенные акции ОАО "ММК" котируются на фондовых биржах РТС и ММВБ.

В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров подписки выступают банки ABN AMRO Rothschild, Morgan Stanley и "Ренессанс Капитал". В роли совместного ведущего менеджера выступит Газпромбанк.

Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России 19 января 2007г. выдала ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" разрешение на обращение 3 млрд 020 млн 055 тыс. 400 акций за пределами России. Выданное разрешение распространяется как на основной выпуск (номер госрегистрации - 1-03-00078-А от 05.11.2002г.), так и на дополнительный выпуск (номер госрегистрации - 1-03-00078-А-002D от 18.01.2007г.). Если в результате размещения акций дополнительного выпуска компанией будет размещено меньшее количество ценных бумаг, чем указано в зарегистрированном решении об их дополнительном выпуске, за рубежом разрешается разместить не более 25% от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ММК.

Ранее ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций ММК. Эмитентом размещается по закрытой подписке 1 млрд 450 млн ценных бумаг номиналом 1 руб. каждая. Общий объем допвыпуска - 1 млрд 450 млн руб.

12 декабря 2006г. совет директоров ММК утвердил допэмиссию акций на сумму 1,45 млрд руб., номинальная стоимость одной акции - 1 руб. Таким образом, уставный капитал ММК увеличится на 13,64% - до 12 млрд 080 млн 221 тыс. 600 обыкновенных акций номиналом 1 руб.

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" занимает около 20% рынка продукции черной металлургии, реализуемой на внутреннем рынке страны. Предприятие представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

Уставный капитал ММК разделен на 10 млрд 630 млн 221 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 руб. ММК в 2006г. произвел 12,5 млн т стали (рост на 9,4% против 2005г.) и 11,4 млн т товарной металлопродукции (рост на 11,2% по сравнению с 2005г.). Объем продаж по US GAAP увеличился на 19,4% и составил 6,424 млрд долл., чистая прибыль выросла на 51,5% - до 1,426 млрд долл.

Pro
Как найти клиентов за рубежом и получать до $120 в час — взгляд айтишника
Pro
40 лет с Excel: уничтожит ли ИИ главный офисный инструмент
Pro
Квартира по подписке: как девелоперский бизнес превратится в экосистемы
Pro
Клоны приложений, аккаунтов и ложное партнерство: схемы хакерских взломов
Pro
Почему Тим Кук стал фаворитом Трампа и чем это полезно Apple
Pro
Нефть, газ и фосфаты: что значит смена власти в Сирии для рынков сырья
Pro
Как охотятся кадровые браконьеры: 11 методов агрессивного хантинга
Pro
Трамп собирается подмять под себя ФРС. Как это повлияет на экономику