"Роснефть" оценила себя в 60-80 млрд долл.
Как говорится в сообщении компании, ОАО "Роснефтегаз" (основной акционер "Роснефти"), ОАО "НК "Роснефть" совместно с глобальными координаторами размещения согласились установить ценовой диапазон в пределах 5,85-7,85 долл. за одну обыкновенную акцию и за одну GDR, что соответствует рыночной капитализации компании в пределах от 60 до 80 млрд долл. (после консолидации).
Обыкновенные акции и GDR (каждая из которых представляет одну обыкновенную акцию) будут размещены среди международных институциональных инвесторов за пределами РФ, а обыкновенные акции - среди розничных и институциональных инвесторов на территории России. Размещение будет осуществлено при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов, включая соответствующую регистрацию и получение разрешений Федеральной службы по финансовым рынкам России и Управления Великобритании по финансовым услугам.
Размещение включает в себя размещение существующих обыкновенных акций в форме акций и GDR основным акционером компании - ОАО "Роснефтегаз" - для привлечения поступлений в размере 8,5 млрд долл. (базовое размещение), а также возможное первичное размещение компанией до 400 млн новых обыкновенных акций в форме GDR (включая любые новые акции, выпускаемые в рамках опциона доразмещения или возможного выпуска конвертируемых облигаций).
"Роснефтегаз" намерен использовать чистые поступления, которые должны быть им получены от базового размещения, для погашения синдицированного промежуточного срочного кредита в размере 7,5 млрд долл. с процентами по нему, полученного в сентябре 2005г. от совместных глобальных координаторов размещения, а также для выплаты налогов, включая налог на прибыль от продажи существующих обыкновенных акций. Погашение задолженности "Роснефтегазом" отменит предоставленные компанией гарантии по данному кредиту.
Компания намерена направить поступления от потенциального первичного размещения на погашение существующей задолженности, финансирование осуществляемой программы капиталовложений и общекорпоративные цели.
"Роснефтегаз" и "Роснефть" назначили ABN AMRO Rothschild, Dresdner Kleinwort Wasserstein (инвестиционное подразделение Dresdner Bank AG), JPMorgan Securities Ltd. и Morgan Stanley & Co. International Limited совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок размещения, а Сбербанк России - ведущим менеджером-координатором размещения на территории Российской Федерации. Совместными менеджерами размещения в России, включая размещение среди розничных инвесторов, были назначены: ОАО "Альфа-Банк", ООО "Атон", АБ "Газпромбанк" (ЗАО), КБ "Ренессанс Капитал" (ООО), ЗАО ИК "Тройка Диалог", Deutsche UFG и ОАО "Уралсиб".
Обыкновенные акции компании получили листинг и допуск к торгам в Российской торговой системе (РТС), начиная c 15 июня 2006г., и на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ), начиная с 16 июня 2006г., под символом ROSN. Компания намерена подать документы на допуск своих GDR к листингу в официальном котировочном списке Управления Великобритании по финансовым услугам и на допуск к торгам на Лондонской фондовой бирже под символом ROSN.
"Вступая в этап маркетинга в рамках IPO, мы ощущаем большой интерес к нашей компании со стороны потенциальных инвесторов и уже получили заявки на значительную часть размещаемых акций, в том числе от нескольких крупных стратегических участников рынка. В течение ближайших недель мы ожидаем возможности встретиться с инвесторами и в перспективе стать одной из крупнейших в мире публично торгуемых энергетических компаний", - прокомментировал последние события вокруг "Роснефти" ее президент Сергей Богданчиков.
Тема размещения акций обсуждалась на заседании совета директоров ОАО "НК "Роснефть", состоявшемся 23 июня 2006г. Также решением совета были избраны два заместителя председателя совета директоров компании. Ими стали руководитель аппарата правительства РФ - министр РФ Сергей Нарышкин и начальник управления Российского агентства по управлению федеральным имуществом Глеб Никитин. В качестве глав комитетов, созданных в рамках совета директоров компании, были утверждены независимые директора: Андрей Костин - президент, председатель правления ОАО "Внешторгбанк" (Комитет по кадрам и вознаграждениям), Ханс Йорг Рудлофф - председатель правления банка "Барклайз Капитал" (Комитет по аудиту) и Александр Некипелов - вице-президент Российской академии наук (Комитет по стратегическому планированию).