Инвесторы оценили "Протек" ближе к нижней границе диапазона
Несмотря на то что размещение пройдет ближе к нижней границе заявленного ценового диапазона (от 3,10 до 4,50 долл.), "Протек" все равно сможет добиться главного - привлечь в результате IPO 400 млн долл.
На основе спроса на свои бумаги компания определилась и с объемом размещения: продаже подлежит 114 млн 285 тыс. 714 обыкновенных акций. Доля акций в свободном обращении после завершения всех процедур (после IPO будет проведена закрытая подписка) составит 20,2%.
"Успешное IPO - важнейший этап в развитии компании, мы очень довольны реакцией инвесторов на наше предложение", - заявил президент компании "Протек" Вадим Музяев. По его словам, итоги размещения свидетельствуют о доверии инвесторов к стратегии развития бизнеса компании во всех сегментах.
Как сообщалось ранее, часть средств, привлеченных в ходе IPO, будет направлена на расширение бизнеса ОАО "Протек", в частности акцент будет сделан на развитие производства. Также планируются вложения в расширение брендового портфеля, сделки слияния и поглощения, развитие розницы.
Группа компаний "Протек" представляет собой холдинговую структуру во главе с ОАО "Протек" (исполняет функцию управляющей компании и консолидирует основные активы группы). Главное направление деятельности - дистрибуция фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья (Центр внедрения "Протек"). Кроме того, в группу входят розничные сети ООО "Ригла" (Россия) и ООО "Евроаптека" (Украина), фармзавод "Сотекс" и другие.
Конечным бенефициаром ГК "Протек" является ее основатель Вадим Якунин. Миноритарным акционером выступает венгерский химический завод Gedeon Richter. Чистая прибыль ГК "Протек" по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2009г. выросла более чем в 4 раза - до 710 млн 254 тыс. руб.