Valeant покупает одного из крупнейших производителей контактных линз
В результате слияния Valeant превратится в мирового лидера в области производства препаратов для ухода за глазами (контактных линз и побочных средств), а также высокоточных оптических приборов, которые применяются при лечении офтальмологических заболеваний.
Сделка будет профинансирована за счет привлечения заемных средств и допэмиссии на 1,5-2 млрд долл., сообщила Valeant. Компания уже договорилась с Goldman Sachs о получении заемных средств.
Valeant ожидает, что данная сделка сэкономит порядка 800 млн долл. в 2014г. Предполагается, что оборот Bausch & Lomb в 2013г. составит 3,3 млрд долл., а скорректированный показатель EBITDA - 720 млн долл.
Отметим, что в 2007г. Bausch & Lomb была приобретена группой инвесторов во главе с инвестфондом Warburg Pincus LLC. Тогда сделка обошлась консорциуму в 3,7 млрд долл. и была совершена со спекулятивной подоплекой - с целью вывода компании с биржи и дальнейшей перепродажи. В связи с финансово-экономическим кризисом Bausch & Lomb "задержалась" в руках Warburg Pincus дольше, чем изначально предполагалось.
Bausch & Lomb основана в 1853г., производит широкий ассортимент товаров для глаз, включая контактные линзы, средства по уходу за ними. Штат компании насчитывает 11 тыс. человек, ее офисы находятся в более чем в 100 странах.
Valeant - разрабатывает и производит широкий спектр фармацевтической продукции для лечения дерматологических заболеваний и невралгии, а также производит брендированные дженерики. Компания основана в 1960г., ее ежегодный оборот превышает 3,5 млрд долл. Акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже и входят в расчетную базу индекса S&P/TSX 60.