Фондовые биржи: ММВБ протестирует отметку 1400 пунктов
Макроэкономика
Торги на европейских фондовых рынках 26 июля завершились повышением основных индексов. Причиной для оптимизма инвесторов стало заявление главы Европейского центрального банка Марио Драги о том, что ЕЦБ готов к любым действиям в рамках его полномочий для спасения евро. Однако аналитики призывают к осторожности, указывая на то, что М.Драги уже выражал свою поддержку единой валюте. Кроме того, ЕЦБ не может радикально изменить положение на финансовом рынке из-за ограничений, наложенных на банк его уставом. Несмотря на противоречивость ситуации, стоимость обслуживания испанских и итальянских долговых обязательств после заявлений М.Драги снизилась. В частности, на вторичном рынке стоимость обслуживания 10-летних итальянских бондов снизилась на 42 пункта и составила 6,04%. В это же время процентная ставка по испанским 10-летним долговым обязательствам снизилась на 45 пунктов и составила 6,88%.
Фондовые торги в США в четверг, 26 июля, закончились ростом: индекс Dow Jones вырос на 211,88 пункта (+1,67%), достигнув 12887,93 пункта, индекс S&P - на 22,13 пункта (+1,65%), до 1360,02 пункта, NASDAQ - на 39,01 пункта (+1,37%), до 2893,25 пункта.
На азиатских фондовых площадках 27 июля преобладали покупатели. К 08:00 мск индекс Shanghai Composite вырос на 0,06%, Nikkei 225 - на 1,13%, All Ordinaries - на 0,89%, Straits Times- на 0,01%, HANG SENG – на 1,89%.
Товары
Как отмечает аналитик FIBO Group Анна Бодрова, цены на серебро продолжают опускаться на мировых товарных биржах и уже достигли минимума за три с половиной недели, виной чему стали дорожающий доллар и новая волна беспокойств участников торгов по поводу перспектив мировой экономики. Ювелирам и инвесторам, которые уже пересмотрели свои прогнозы по спросу на конечную продукцию из драгметаллов, есть смысл присмотреться к покупкам серебра. Оптимальной ценой для приобретения видится диапазон 27-25 долл./унция.
На 08:00 мск в пятницу фьючерсы на золото находились на отметке 1614,04 долл./унция (-0,66%), серебро - 27,46 долл./унция (+0,07%), платину – 1410,8 долл./унция (+0,37%), палладий - 572,06 долл./унция (+0,38%).
Как отметил стратег и директор отдела биржевых продуктов Saxo Bank Оле Слот Хэнсен, рост цены на нефть на этой неделе приостановился из-за того, что нефть подошла к устойчивому уровню сопротивления на линии коррекции в 50%, а также внимание участников рынка снова переключилось на неутешительные перспективы мировой экономики. Особенно сильным фактором прекращения укрепления на сырьевом рынке в целом и на рынке нефти в частности стало ухудшение макроэкономической ситуации в Европе за последние несколько дней, в результате чего взлетела доходность по испанским государственным облигациям и рухнули фондовые рынки. К 08:00 мск в пятницу нефть марки Brent находилась на отметке 105,6 (+0,44) долл./барр., контракт на Light Sweet торговался на уровне 89,6 (+0,21) долл./барр.
Forex
В пятницу евро торгуется нейтрально. К 08:30 мск его курс составил 1,2285 доллара США. После заявления главы ЕЦБ Марио Драги о том, что все будет хорошо, сделанного накануне, евро воспарял духом. В пятницу же началась "боковая" коррекция.
Греция останется в еврозоне, заявил глава Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу. По словам Ж.-М. Баррозу, Еврокомиссия продолжит поддерживать Грецию, если в стране будут продолжаться реформы, передает Reuters. "Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить стабильность еврозоны", - отметил Ж.-М. Баррозу после переговоров с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом.
Однако, услышав заявления главы Еврокомиссии, греки откровенно расслабились и накануне правящие партии страны не смогли договориться о сокращении расходов на 11,7 млрд евро в 2013-2014гг. Ожидается, что сокращение затронет все статьи государственного бюджета, включая социальные расходы, пенсии и расходы на техническое обслуживание зданий министерств, передает Reuters. Однако союзники правоцентристской партии "Новая Демократия" в парламенте - социалисты и партия "Демократические левые" - отказались поддержать радикальные меры по экономии.
"Мы не завершили переговоры. Мы продолжим работать со всеми вопросами. Мы столкнулись со сложной ситуацией и пытаемся найти решение", - сказал глава "Демократических левых" Фотис Кувелис.
Ожидается, что до 5 млрд евро экономии могут принести сокращения расходов Министерства труда, в ведении которого находятся выплаты пенсий и социальных пособий. Судьба оставшихся 6,7 млрд евро не определена. Переговоры внутри правящей парламентской коалиции продолжатся 30 июля.
Похоже, членство в зоне евро все больше беспокоит еврочиновников. Но все меньше саму Грецию. Тотальной экономией экономический рост в стране не запустить, а без него Греция так и будет оставаться обузой зоны евро. Поэтому выход у Греции один – из зоны евро. Для валюты это значит период высокой турбулентности.
Рынки акций
В четверг, 26 июля, российский фондовый рынок был обречен начать день падением после невнятной динамики на биржах США накануне и понижения агентством Moody's прогноза по рейтингам 17 немецких банков до "негативного". Однако на обновление минимума предшествовавшей сессии индекс ММВБ не пошел - поддержали котировки неожиданный прирост опережающего индекса потребительского доверия в Германии и обещание главы ЕЦБ Марио Драги принять все необходимые меры по спасению евро. Вдобавок в США очень значительно сократилось число первичных обращений за пособием по безработице (до 353 тыс.), нивелировав неожиданный прирост. зафиксированный на предшествовавшей неделе. В результате утренний негатив был полностью затерт последующими хорошими новостями, так что индекс ММВБ получил возможность преодолеть не поддававшуюся в последние дни отметку 1380 пунктов. Вторая сессия подряд осталась за "быками", и это уже хорошая заявка на перелом нисходящего тренда.
По итогам торговой сессии 26 июля индекс ММВБ повысился на 1,2% - до 1384,06 пункта, РТС поднялся на 2,4% и достиг отметки 1349,94 пункта. Объем фондовых торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 394,53 млрд руб.
Прогноз
В четверг на российском рынке была сделана хорошая заявка на перелом нисходящего тренда, подтвержденная умеренно высоким объемом торгов. Как пройдет сессия пятницы, сказать пока сложно, поскольку после закрытия торгов 26 июля отчитывается американская социальная сеть Facebook, которая легко может не оправдать надежд инвесторов. Но если на этом фронте все будет спокойно, то на наиболее интересную макроэкономическую статистику недели - предварительные данные об изменении ВВП США за II квартал - рынки могут отреагировать позитивно, даже если цифры окажутся слабыми, ведь впереди двухдневное заседание ФРС США, по итогам которого игроки рассчитывают услышать о новых мерах поддержки экономики. К новым рекордам российский рынок пока не готов, соответственно, пятничные торги должны пройти довольно спокойно.
Отечественные бумаги продемонстрировали заметный прирост в четверг. Похоже, наступление покупателей будет продолжаться и в пятницу. Вполне возможны попытки к росту и в начале следующей недели. Уже слишком дешевы российские акции, и их котировки совсем не соответствуют тем успехам, которых добиваются компании в реальном секторе экономики. При этом у инвесторов появилась подушка ликвидности, поступающая в форме дивидендов, и, естественно, желание игроков полученные деньги направить на приобретение дешевых российских бумаг.
Quote.rbc.ru