Российский рынок: "медведи" продолжат наступать
Во вторник фьючерсы на американские индексы торгуются в "минусе". На торгах в Азии преобладают продавцы. В то же время цены на нефть и металлы растут, что может дать некоторую поддержку российским индексам.
Макроэкономика
Фондовые торги в Европе в понедельник открылись разнонаправленной динамикой ведущих индексов с тенденцией к снижению. Большинство биржевых индикаторов региона перешло на отрицательную территорию в преддверии публикации данных об объеме заказов на товары длительного пользования в США. Стоит отметить, что биржи Великобритании в понедельник были закрыты в связи с летним банковским выходным, на фоне чего объемы торгов оставались небольшими.
Европейской макростатистики в понедельник не публиковалось, при этом в центре внимания снова оказался третий пакет помощи Греции. В частности, греческий министр финансов Яннис Стурнарас заявил, что стране может понадобиться третий пакет финансовой помощи, однако она не согласится на новые требования по сокращению государственных расходов.
"Мы говорим не о новых чрезвычайных займах, а о пакете экономической помощи, не связанном с условиями по введению новых мер экономии, - сказал министр. - Наши цели и обязательства определены до 2016г., и пока не требуется новых мер или целей".
Напомним, в июле 2013г. Международный валютный фонд опубликовал свою оценку, согласно которой Греции в 2014-2015гг. может потребоваться около 11 млрд евро. В начале августа министр финансов Германии Вольфганг Шойбле впервые упомянул о том, что Греции может понадобиться еще один пакет финансовой помощи, чтобы заткнуть растущую дыру в бюджете.
Из американской макростатистики стоит отметить сокращение объема заказов на товары длительного пользования в июле на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Эти данные оказались хуже прогнозов - ожидалось снижение показателя на 4% в месячном выражении. В июне, по пересмотренным цифрам, объем заказов на товары длительного пользования в США увеличился на 3,9% (ранее же сообщалось о повышении на 4,2%).
Торги на биржах в США 26 августа закончились снижением: по итогам торгов индекс Dow Jones просел на 64,05 пункта (-0,43%) достигнув 14946,46 пункта, индекс S&P - на 6,72 пункта (-0,4%) - до 1658,78 пункта, NASDAQ - на 0,22 пункта (-0,01%) - до 3657,57 пункта.
На азиатских фондовых площадках 27 августа июля торги проходили разнонаправленно. К 08:00 мск индекс All Ordinaries просел на 0,04%, Straits Times - на 0,7%, Hang Seng - на 0,31%, Shanghai Composite - на 0,2%. В то же время Nikkei 225 вырос на 0,02%.
Товары
Платина обновила свой максимум примерно за четыре с половиной месяца, превысив ценовую отметку 1550 долл./унция. Последний раз выше этой отметки котировки платины поднимались 9 апреля 2013г. Во вторник интерес к покупкам платины несколько ослабел из-за ее технических продаж. За предыдущие две сессии официальная цена платины выросла на 22,5 долл./унция, обеспечив премию для закрытия "длинных" позиций.
Повышенный спрос на платину сформировался после того, как 20 августа ее котировки первый раз за неделю просели ниже ценового рубежа 1500 долл./унция. По всей видимости, в ближайшие дни ценовая динамика котировок платины на NYMEX будет ограничена уровнем поддержки 1530,0 долл./унция и уровнем сопротивления 1560,0 долл./унция, полагают эксперты.
Во вторник на 08:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1397,5 долл./унция (+0,31%), серебро - 24,1 долл./унция (+0,37%), платину - 1545,1 долл./унция (+0,04%), палладий - 746,05 долл./унция (-0,01%).
Во вторник цена на Brent почти сравнялась с отметкой 111,2 долл./барр. Основным фактором поддержки для рынка стали известия с Ближнего Востока: помимо бурных столкновений, поставивших на грань гражданской войны Египет, обострилась ситуация в Сирии.
Ожидается, что эксперты ООН посетят район недалеко от столицы Сирии Дамаска - предположительно, в прошлую среду там был применен отравляющий газ. Президент США Барак Обама отметил, что применение химического оружия является красной чертой, пересечение которой может служить оправданием для военного удара.
В свою очередь генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун охарактеризовал использование химического оружия как преступление против человечности, которое должно быть наказано. Впрочем, пока на Ближнем Востоке под угрозу не поставлена важная инфраструктура и отсутствуют опасения того, что конфликт перекинется на другие страны региона, цены на нефть вряд ли продемонстрируют заметный скачок вверх, полагают аналитики Commerzbank. По их мнению, существенному росту цен помешает ровная ситуация с поставками.
Все опасения в отношении Ближнего Востока, похоже, по большей части уже заложены в цены, принимая во внимание высокий уровень оптимизма, который продолжают демонстрировать управляющие активами на рынке.
С другой стороны, в скором времени поддержку ценам могут оказать погодные условия: согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие несколько недель существует повышенный риск образования ураганов в Мексиканском заливе, где расположено большое количество нефтегазовых месторождений и ключевых экспортных терминалов и нефтеперерабатывающих заводов. Однако потенциальный риск со стороны приблизившегося к побережью тропического шторма "Фернан" (шестого, получившего название в текущем году) уже сошел на нет.
По состоянию на 08:00 мск во вторник цена контракта Brent находится на отметке 111,18 долл./барр. (+0,4%), контракт Light Sweet - на 106,46 долл./барр. (+0,51%).
Forex
Евро нейтрален и консолидируется вокруг отметки 1,337 доллара США к 08:30 мск. Валютный рынок застыл около достигнутых уровней, у игроков нет сил и желания сдвинуть котировки из сложившегося коридора.
Министр финансов США Джек Лью предупредил членов конгресса, что к середине октября 2013г. у правительства закончатся средства для выплаты долговых обязательств, если максимально допустимый уровень госдолга не будет повышен, передает Би-би-си. Как отмечает Дж.Лью в своем письме к спикеру конгресса Джону Бейнеру, в противном случае работа финансовых рынков может нарушиться, а экономика будет подорвана.
Расходы правительства США в последнее время значительно превышают поступления в казну от налогов. В связи с этим республиканцы требуют от президента Барака Обамы резко сократить госрасходы, до того как правительство одобрит любое увеличение потолка для заемных средств.
США входят в новую стадию споров о госдолге, что может больно ударить по курсам валют уже в ближайшие дни. Противостояние в конгрессе может привести к шквалам распродаж рисковых активов и к очень высоким колебаниям. При этом евро не выглядит сильным и технически, растеряв за последние пру недель импульс роста. В среднесрочной перспективе стоит ждать снижения его курса а повод для этого найдется.
Рынки акций
Торги на российском рынке в понедельник, 26 августа, начались ростом ведущих фондовых индексов, чему способствовал позитивный внешний фон, сложившийся к утру вследствие закрытия в пятницу западных бирж ростом и восходящей динамики нефти.
Между тем настроение участникам рынка немного подпортила Япония, где торги завершились снижением индекса Nikkei на 0,18% из-за опасений в отношении дальнейшей политики правительства и центробанка страны. Инвесторы предполагают, что японские власти все-таки пойдут на повышение потребительского налога, и предпочитают не спешить. Неопределенность обусловила невысокий объем сделок на японских площадках, при этом повышением котировок отметились секторы недвижимости и строительства.
Что касается российской статистики, следует упомянуть значительное снижение Министерством экономического развития РФ прогноза роста ВВП РФ в 2013г. - с 2,4% до 1,8%. Об этом говорилось в опубликованном в понедельник уточненном прогнозе социально-экономического развития страны. Кроме того, рост промышленного производства в России в 2013г., по прогнозу Минэкономразвития, замедлится до 0,7% с ранее ожидавшихся 2%, инвестиций в основной капитал - до 2,5% с 4,6%. Ведомство отметило, что пока речь идет о "рабочем, неутвержденном документе".
На российском рынке акций после позитивного начала торгов активность покупателей возросла, в результате чего индекс ММВБ взобрался выше уровня 1400 пунктов (до 1403,83 пункта). Однако затем на рынок вернулись "медведи", так что индикатору не оставалось ничего, кроме как отправиться вниз. В результате во второй половине торгов ММВБ заметно отдалился от внутридневного максимума и ушел в слабый "минус", опустившись под отметку 1390 пунктов, где остался до конца сессии.
По итогам сессии 26 августа индекс ММВБ понизился на 0,44%, остановившись на отметке 1387,06 пункта, РТС опустился на 0,49% - до 1324,48 пункта. Объем торгов на Московской бирже по итогам дня составил 345,4 млрд руб.
Прогноз
В отсутствие торгов на Лондонской фондовой бирже ликвидность на российском рынке весь день оставалась крайне невысокой, отмечает старший вице-президент ФГ "БКС" Алексей Евсютин. Во второй половине дня весь утренний рост котировок сошел на нет, а индексы российских бирж перешли на отрицательную территорию, где и оставались до конца сессии. Торги в Европе тоже протекали довольно спокойно - индексы находились вблизи нулевых отметок. По мнению эксперта, на этой неделе можно ожидать продолжения волатильных торгов на низких оборотах.
Quote.rbc.ru