Западные кредиторы согласились простить Украине 20% долга
Украина после пяти месяцев переговоров договорилась с группой фондов-кредиторов о реструктуризации своего внешнего долга, о сделке объявила в четверг министр финансов Украины Наталья Яресько. Условия распространяются и на выпуск облигаций на $3 млрд, принадлежащих России, но Россия повторила, что не будет участвовать в реструктуризации.
Кредиторы во главе с американским фондом Franklin Templeton простят Киеву 20% основного долга по еврооблигациям на $19,3 млрд, то есть $3,8 млрд, передает украинское издание «Новое время». Цифра учитывает еврооблигации города Киева и некоторые внешние обязательства госкомпаний, которые Украина рассчитывает обменять на тех же условиях (без этого списания составят до $3,6 млрд), уточняется в пресс-релизе украинского Минфина. «Речь идет о том, что правительство Украины списало почти $4 млрд», — утверждает премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Сроки погашения по оставшейся сумме в $15,5 млрд переносятся на четыре года — на 2019–2027 годы (вместо нынешних 2015–2023 годов).
«Это были очень трудные пять месяцев. Уверена, что рынки хорошо воспримут результат переговоров», — цитирует Яресько агентство Bloomberg. По ее словам, это сделка, в которой выигрывают обе стороны (хотя ранее Украина настаивала на списании 40% долга).
Реструктуризация позволит Украине избежать дефолта по евробондам на $500 млн, срок погашения которых наступал в сентябре. «Ожидаемый нашими врагами дефолт не состоится», — такими словами открыл Яценюк внеочередное заседание правительства в четверг. Он сообщил, что в ближайшие четыре года Украина не будет погашать тело долга, а выплаты по купонам, запланированные до конца 2015 года, будут отсрочены. Часть сэкономленных на реструктуризации денег правительство хочет направить на «повышение социальных стандартов».
Вместе с этим соглашение предусматривает увеличение процентной ставки по купону с нынешних 7,2% (в среднем по всем выпускам) до 7,75% (единая ставка по всем реструктурированным выпускам). Кроме того, инвесторы дополнительно получат специальные бумаги, выплаты по которым будут привязаны к украинскому ВВП. Эти выплаты начнутся, если ВВП будет расти быстрее 3% после 2021 года.
Российский кредит
Впрочем, целевая сумма списаний — $3,8 млрд — на самом деле может оказаться меньше. На реструктуризацию пока согласился только комитет кредиторов, состоящий из фондов Franklin Templeton, T Rowe Price, BTG Pactual и TCW, — они держат $8,9 млрд украинского долга. Держатели оставшихся свыше $10 млрд смогут проголосовать по условиям реструктуризации в середине сентября, когда запланирована публикация проспекта новых бумаг. Голосование будет по каждому конкретному выпуску.
Вместе с сентябрьскими $500 млн Украина должна была до конца года погасить €600 млн в октябре и $3 млрд в декабре (российский кредит). Первые два платежа теперь будут отсрочены, а чем закончится история с российским кредитом, остается загадкой. «Российская Федерация не присоединилась к комитету кредиторов. Поэтому правительство Украины официально заявляет, что Россия не получит ни при каких обстоятельствах лучших условий, чем получают остальные кредиторы», — отметил Яценюк (цитата по заявлению на правительственном портале Украины).
Согласно условиям сделки Украины с комитетом кредиторов, России предложены те же условия реструктуризации бумаг, что и остальным кредиторам. Если бы Россия согласилась, то она вынуждена была бы списать Украине $600 млн и ждать возврата остальных $2,4 млрд только в конце 2019 года. Но Минфин России уже заявил, что не будет участвовать в реструктуризации долга Украины. Москва считает, что облигации, которые она приобрела у правительства Виктора Януковича в конце 2013 года, — это межгосударственный кредит, который должен урегулироваться по другому механизму, нежели коммерческие бумаги.
«Ранее руководство РФ неоднократно высказывалось, что Россия в этой долговой операции не участвует», — напомнил замглавы Минфина Сергей Сторчак (цитата по ТАСС). «Минфин России не получал официального предложения Украины о реструктуризации долга», — добавил чиновник.
При участии Олега Макарова