"ТрансКонтейнер" установил диапазон IPO в 7,9-9,9 долл. за GDR
Предполагаемая стоимость компании после предложения будет находиться в диапазоне от 1,310 млрд долл. до 1,588 млрд долл., рассчитанная на основании чистого долга в 6,459 млрд руб. (по состоянию на 30 июня 2010г.), что эквивалентно примерно 212 млн долл. по курсу Банка России на 27 октября 2010г.
Предполагается, что GDR будут допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже.
Акции "ТрансКонейнера" включены в котировальный список "И" Фондовой биржи РТС и в котировальный список "И" Фондовой биржи ММВБ. Предложение состоит из продажи ОАО "РЖД" 4 млн 863 тыс. 170 акций, составляющих 35% минус 2 акции уставного капитала компании. Текущий акционерный капитал компании составляет 13 млн 894 тыс. 778 акций.
Организаторами IPO являются J.P.Morgan, Morgan Stanley и "Тройка Диалог". "ТКБ Капитал" является соандеррайтером IPO.
ОАО "ТрансКонтейнер" зарегистрировано в марте 2006г. на базе центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" (филиал ОАО "Российские железные дороги", РЖД) с уставным капиталом 13,9 млрд руб. РЖД принадлежит 85% минус 1 акция "ТрансКонтейнера", Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,25%, Moore Capital Management, LLC - 2,5%, GLG Emerging Markets Fund - 2,5%, Troika Dialog Investments Limited - 0,75%.