Госкомпания продает 45% "ВСМПО-Ависма" менеджменту и Газпромбанку
Ранее команда управленцев скупила на открытом рынке около 4,6% акций "ВСМПО-Ависма". Эти два пакета акций передаются в созданное для данной сделки совместное предприятие (Nordcom Ltd., зарегистрировано на Кипре - РБК.), в котором 75% плюс одна акция будут принадлежать менеджменту, а 25% минус одна акция – Газпромбанку, говорится в сообщении титановой компании.
Таким образом, СП будет контролировать 50%+1 акция "ВСМПО-Ависма", блокирующий (25%+1 акция) пакет останется у "Ростехнологий". 25% минус 2 акции будут по-прежнему торговаться на свободном рынке.
Отвечая на вопрос о том, кто именно из менеджеров станет совладельцами СП, М.Воеводин сказал, что это будут члены совета директоров корпорации Михаил Шелков и М.Воеводин, директор "ВСМПО-Ависма" по правовым вопросам Артем Кисличенко, главный бухгалтер Дмитрий Санников и заместитель гендиректора по экономике и финансам Алексей Миндлин.
Сделка будет профинансирована за счет заемных средств: кредитов Сбербанка и консорциума банков. Какие именно банки войдут в консорциум, М.Воеводин не уточнил. Из заемных средств, привлеченных покупателем, будут погашены обязательства "Ростехнологий" перед ВТБ на 294 млн долл.
Отмечается, что приобретающие акционеры платят по 187 долл. за акцию компании, притом что средневзвешенная цена акции на объединенной бирже РТС-ММВБ за последние три месяца составила 161 долл.
Комментируя соглашение, М.Воеводин отметил: "Мы, став основными акционерами предприятия, продолжим наращивать свою долю на мировом рынке титана как за счет увеличения объемов поставок крупнейшим мировым авиаконцернам, так и за счет экспансии на развивающихся рынках, таких как медицина, автомобилестроение и нефтегазодобыча. Сейчас компания контролирует около 30% мирового рынка титана. Также в 2012г. мы заключили первые долгосрочные контракты с российскими компаниями, а доля заказов в России впервые за несколько лет увеличилась на 5 процентных пунктов и достигла 35%. Покупка добывающих компаний на Украине даст нам стабильную сырьевую базу – мы уже обеспечиваем потребности предприятия в сырье на 30-40%. В будущем мы планируем сделать новые крупные инвестиции в это направление".
Кроме того, М.Воеводин сообщил, что "ВСМПО-Ависма" ожидает в этом году рост чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2,3 раза - до 7,13 млрд руб. против 3,58 млрд руб. годом ранее.
Выручку планируется увеличить до 39,53 млрд руб. против 30,38 млрд руб. в 2011г. Производство титана в 2012г. достигнет 31 тыс. 346 т титана (24 тыс. 660 т - в 2011г.).
ГК "Ростехнологии" - российская государственная корпорация, создана в 2007г. для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Корпорация включает в себя 592 предприятия и организации. Из них 439 находятся на территории РФ, 330 относятся к оборонно-промышленному комплексу, 21 организация градообразующая. Штаб-квартира располагается в Москве. Организации корпорации располагаются на территории 54 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более чем 50 стран мира. Чистая прибыль "Ростехнологий" за 2010г. составила 1,768 млрд руб.
ОАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" создано в начале 2005г. ОАО "Ависма" и ОАО "ВСМПО" образуют единую производственную группу по выпуску титановой продукции. "Ависма" из природного сырья (ильменитового концентрата) производит промежуточный металлический продукт - губчатый титан, который является основным компонентом шихты при выплавке в ВСМПО конструкционных титановых сплавов. Изделия и полуфабрикаты из титановых сплавов, производимые в ВСМПО, являются основной товарной продукцией производственной группы, реализуемой на рынке. Главным акционером "ВСМПО-Ависма" является госкорпорация "Ростехнологии" (70,42%).