Экономика, 28 мар 2011, 12:59

"Русагро" установила ценовой диапазон IPO в 14,5-18,25 долл./GDR

Компания RosAgro Plc. установила диапазон цены в рамках первичного размещения акций (IPO) на уровне 14,5-18,25 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR).
Читать в полной версии

"Русагро" намерена в ходе IPO привлечь 300 млн долл., включая опцион на переподписку, который составляет 15%. Без опциона эта сумма может достичь 261 млн долл. Предложение будет состоять из 4,14 млн новых акций компании, или 20,69 млн GDR. На одну акцию будет приходиться 5 GDR "Русагро".

Рыночная капитализация компании после размещения может составить от 1,711-2,086 млрд долл., при условии реализации опциона на дополнительное размещение в полном объеме - 1,75-2,125 млрд долл. Объем акций в свободном обращении может составить 15,2%, с учетом опциона - 17,1%.

Совместными букраннерами, ведущими менеджерами предложения и глобальными координаторами выступают "Ренессанс Капитал", Credit Suisse и Alfa Capital Markets.

Напомним, что агрохолдинг "Русагро" объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) 17 марта 2011г.

Весной 2010г. "Русагро" планировало выйти на биржу и продать 28,6% акций за 245-309 млн долл. Однако IPO не состоялось из-за того, что компания отказалась от размещения из-за сильной волатильности рынка. Компания ожидала капитализацию после IPO в размере 1,23-1,55 млрд долл. "Русагро" собиралось предложить для размещения 18 млн 188 тыс. 742 акции, принадлежащие Matchzone Holdings Limited.

ГК "Русагро" объединяет восемь перерабатывающих предприятий пищевой промышленности: ОАО "Валуйкисахар", ОАО "Жердевский", ОАО "Знаменский", ОАО "Ника", ОАО "Ржевский сахарник", ОАО "Жировой комбинат", ОАО "Сахарный завод Никифоровский", ЗАО "Чернянский сахарный завод", сельхозпредприятия в Белгородской, Тамбовской и Воронежской областях (объем земли 380 тыс. га), а также развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. Уставный капитал компании равен 2 млрд 386 млн 974 тыс. руб. и состоит из 79 млн 565 тыс. 800 обыкновенных именных акций номиналом в 30 руб.

Pro
Австралийских подростков выгоняют из интернета. Почему напуган бигтех
Pro
«Будут искать сурьму во дворе»: выживут ли США без сырья из Китая
Pro
Квартира по подписке: как девелоперский бизнес превратится в экосистемы
Pro
История идеального провала: почему всех разочаровали гироскутеры Segway
Pro
40 лет с Excel: уничтожит ли ИИ главный офисный инструмент
Pro
Ловушки «буддийского маркетинга»: что учесть при выходе на рынок Таиланда
Pro
Что делать, если нет новогоднего настроения
Pro
Как охотятся кадровые браконьеры: 11 методов агрессивного хантинга