Polymetal проведет IPO с ценой размещения 10,4 евро за бумагу
Объем размещения Polymetal составляет 53,35 млн новых акций, приблизительно 13,8% акционерного капитала компании. Сообщается, что компания рассчитывает привлечь в результате размещения около 490,8 млн фунтов стерлингов (546 млн евро).
Рыночная капитализация новой компании составит более 3,55 млрд фунтов (около 4,03 млрд евро), а ожидаемый free float - 50,7%. Совместными букраннерами размещения акций выступают банки Morgan Stanley, HSBC, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал".
"Мы довольны результатом транзакции, которая получила прекрасную реакцию как наших акционеров, так и новых инвесторов, что демонстрирует их уверенность в нашем бизнесе", - заявил глава Polymetal Виталий Несис.
"Полиметалл" находится в процессе преобразования в британскую компанию Polymetal International Plc. Накануне владельцы 83,3% акций "Полиметалла" согласились обменять свои бумаги на акции Polymetal к завершению срока институционального обмена акциями. В рамках сделки будет произведен обмен 296 млн 486 тыс. 484 акций и 36 млн 155 тыс. 286 глобальных депозитарных расписок (GDR) компании.
ОАО "Полиметалл" - российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. По состоянию на конец сентября в число основных акционеров "Полиметалла" входили группа "ИСТ" (принадлежит бизнесмену Александру Несису) - 17,5% (через Powerboom Investments, основным владельцем которой является Quotan International); PPF Group NV Петра Келлнера - 19,99% (через Pearlmoon); Александр Мамут - 9,7% (через Vitalbond и аффилированные с ним компании) и MBC Development - 4,26%. На балансе дочерних компаний "Полиметалла" находилось 8,6% акций.
Free float оценивался в 48,9%, при этом в форме глобальных депозитарных расписок обращалось около 12,8% акций (преимущественно на Лондонской фондовой бирже). По итогам 2010г. компания произвела 0,75 млн унций золотого эквивалента.