АЛРОСА оценила себя в 258 млрд руб.
По оценкам экспертов, в секторе полезных ископаемых IPO АЛРОСЫ стало крупнейшей сделкой с 2011г. Бюджеты РФ и Якутии получат от реализации принадлежащих им акций по 18 млрд руб.
Книга заявок на акции АЛРОСЫ в рамках IPO была переподписана на 28%, сообщил сегодня первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на совещании главы правительства Дмитрия Медведева с вице-премьерами. "По качеству акционеров - это инвестиционные фонды, которые в отношении АЛРОСЫ собираются быть долгосрочными акционерами", - сказал И.Шувалов.
Сегодня же Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о том, что привлек к совместному консорциуму по инвестициям в IPO АК "АЛРОСА" ряд ведущих мировых инвесторов из Северной Америки, Ближнего Востока, Западной и Северной Европы и Юго-Восточной Азии.
И.Шувалов отметил, что российские власти объявили инвесторам, что все последующие шаги по продаже акций АЛРОСЫ будут взвешенными. "Торопиться мы не будем. В любом случае по условиям сделки 180 дней российское правительство не будет предлагать рынку дополнительных акций", - заявил он.
Первый вице-премьер добавил, что Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) и правительство Якутии в ближайшее время подготовят новое акционерное соглашение.
"Росимущество и правительство Якутии приступили к подготовке акционерного соглашения, по которому РФ и республика будут обладать контрольным пакетом и будут голосовать по некоторым вопросам консолидированно. Одно из условий этого соглашения заключается в том, что дальнейшие шаги по приватизации будут согласовываться между федеральным правительством и правительством Республики Саха", - подчеркнул И.Шувалов.
Напомним, что и после проведения IPO крупнейшими акционерами компании будут являться Российская Федерация, владеющая примерно 43,9% акций, и Якутия, владеющая примерно 25% акций. По состоянию на 14 октября 2013г. РФ владела примерно 50,9% акций, Якутия совместно с ОАО "РИК Плюс" - примерно 32,0% акций.
АК "АЛРОСА" 2 октября 2013г. объявила о намерении осуществить первичное публичное предложение (IPO) около 16% своих обыкновенных акций, которые включены в котировальный список А1 ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Как уточнялось, предложение акций станет частью программы приватизации в РФ.
В рамках IPO на продажу выставят 515 млн 547 тыс. 593 акции (около 7%), принадлежащих РФ, 515 млн 547 тыс. 593 акции (около 7%), принадлежащих ОАО "РИК Плюс" (полностью находится в собственности Республики Саха (Якутия), а также 150 млн 237 тыс. 555 акций (около 2%), принадлежащих Wargan Holdings Limited (компания, зарегистрированная в Республике Кипр и контролируемая АК "АЛРОСА").
Филиал "Голдман Сакс (Россия)" выступает в качестве агента от лица РФ в связи с продажей акций, а также предоставляет услуги организатора продажи акций ОАО "РИК Плюс". Goldman Sachs International, J.P.Morgan Securities Plc., Morgan Stanley & Co. International Plc. и "ВТБ Капитал" являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения акций. Renaissance Capital является совместным букраннером предложения акций.
В рамках предложения для поддержания цены на акции "ВТБ Капитал" в качестве стабилизационного менеджера может обеспечивать их приобретение в размере до 10% от общего числа предлагаемых акций на ФБ ММВБ или иным способом в течение 30 дней с момента объявления цены предложения. Sunland Holding SA, дочернее общество АК "АЛРОСА", предоставила стабилизационному менеджеру право требовать выкупа акций, приобретенных им в рамках осуществления своих полномочий, в размере до 10% от общего числа предлагаемых акций по цене предложения.
АЛРОСА и Wargan Holdings Limited согласились распространить на себя и свои дочерние компании мораторий на продажу акций в течение 180 дней, за некоторыми исключениями. В своем письме Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) также согласилось распространить на себя и уполномоченные ими органы и организации мораторий на продажу акций в течение 180 дней.
Согласно распоряжению правительства РФ от 26 октября 2013г., решение о дополнительной продаже находящихся в федеральной собственности акций (за исключением акций, подлежащих продаже Российской Федерацией в рамках предложения) может быть принято не ранее 180 дней после даты подписания указанного распоряжения.
Президент АЛРОСЫ Федор Андреев, слова которого приводятся в сообщении, подчеркнул, что в компании "очень довольны большим интересом, который проявили международные и российские инвесторы к предложению".
26 октября 2013г. сообщалось, что правительство РФ одобрило продажу 7% акций уставного капитала (более 515 млн акций) АК "АЛРОСА" компании "ВТБ Капитал" в рамках приватизации госактивов. Цена за одну акцию составляет 35 руб., общая сумма сделки - 18 млрд руб.
Как отмечалось, по указанной цене акции продаются андеррайтеру для последующего размещения среди инвесторов, в соответствии с книгой заявок и количеством отчуждаемых акций. Распоряжение предусматривает также обязательные условия договора купли-продажи, в том числе условие передачи акций только после их полной оплаты и поступления средств на счета Федерального казначейства.
ОАО "АК "АЛРОСА" - одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по международным стандартам финансовой отчетности в I полугодии 2013г. снизилась на 9,7% - до 14,616 млрд руб. Выручка от продаж составила 82,229 млрд руб., увеличившись на 7,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.