ВТБ привлек в качестве инвесторов фонды национального благосостояния
Акционеры банка ВТБ по состоянию на 26 апреля 2013г., в соответствии с законодательством, имеют преимущественное право приобрести дополнительные акции по цене предложения. Ожидается, что срок преимущественного права продлится с 6 по 17 мая 2013г.
Привлечение дополнительных средств позволит ВТБ увеличить показатель достаточности базового капитала и показатель достаточности собственных средств по состоянию на 31 декабря 2012г. приблизительно до 11,9% и 16,3% соответственно после размещения всех дополнительных акций.
ВТБ ожидает, что в рамках осуществления преимущественного права Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) не будет принимать участие в предложении, в результате чего текущая доля Росимущества в размере 75,5% может уменьшиться до 60,93%. Допэмиссия позволит ВТБ привлечь до 102,5 млрд руб., говорится в сообщении.
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров выступают Citigroup и "ВТБ Капитал". Bank of America Merrill Lynch и J.P.Morgan выступают в качестве совместных лид-менеджеров.
Напомним, наблюдательный совет ВТБ одобрил размещение допэмиссии акций банка на 102,5 млрд руб. 26 апреля 2013г. На прошедшем заседании было принято решение увеличить уставный капитал банка путем дополнительного размещения 2,5 трлн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Цена размещения была определена в размере 0,041 руб. за акцию. Ценные бумаги планируется разместить по открытой подписке в ОАО "Московская биржа".
По утвержденному правительством РФ плану приватизации, предусматривается продажа 25,5% минус одна акция ВТБ до конца 2013г. При этом государство рассчитывает полностью выйти из капитала банка до 2016г.
ВТБ работает в России с 1990г. и является вторым крупнейшим банком в российской банковской системе. Государство владеет 75,5% акций ВТБ. В свободном обращении находится 24,5% акций банка, часть торгуется на российских биржах, часть обращается в форме GDR и торгуется на Лондонской бирже.
В группу ВТБ входят банки ВТБ, ВТБ 24, Банк Москвы, ТрансКредитБанк и другие. Группа обладает международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний в 19 странах. ВТБ предоставляет комплексное обслуживание в странах СНГ, Европы, Азии и Африки. Чистая прибыль ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности за 2012г. составила 90,6 млрд руб. против 90,5 млрд руб. в 2011г.