ФСК разместит облигации и попросит в долг
Ранее, в апреле 2012г., совет директоров ФСК ЕЭС поручил менеджменту подготовить проспект еврооблигаций. А.Казаченков добавил, что компания старается вести гибкую кредитную политику и не зависеть от какого-либо отдельного источника фондирования. Поэтому объемы и сроки размещения будут зависеть от конъюнктуры рынка. "Подход таков: в лучший момент мы выходим на этот рынок", - сказал он.
Кроме того, зампред не исключил, что какая-то часть из планируемых в этом году займов может быть привлечена в виде кредитов государственных банков. В частности, ФСК ЕЭС подало заявку во Внешэкономбанк на открытие кредитной линии на суммы свыше 100 млрд руб. сроком на 15 лет. При этом А.Казаченков затруднился ответить на вопрос о том, когда эта заявка может быть рассмотрена и одобрена банком.
Отметим, что совет директоров компании 27 апреля 2012г. одобрил возможность использования трех долгосрочных инструментов заимствования на рынках долгового капитала. Компания планирует выпустить классические облигации серий с 21 по 29 на общую сумму, не превышающую 125 млрд руб., размещаемые по открытой подписке. Срок обращения займов составляет 15 лет, объемы отдельных серий - 10, 15 и 20 млрд руб. Кроме того, был одобрен выпуск биржевых облигаций серий БО-01-БО-08 на общую сумму, не превышающую 100 млрд руб., размещаемых по открытой подписке. Срок обращения займов составляет 3 года, объем отдельных серий - 10 и 15 млрд руб.
Также совет директоров одобрил программу привлечения обществом финансирования в виде ряда займов, фондированных выручкой от выпуска и размещения еврооблигаций компании специального назначения (программа еврооблигаций) на общую сумму, эквивалентную не более 100 млрд руб. Срок каждого отдельного займа составит не менее 2 лет. Еврооблигации, выпущенные в рамках программы, получат листинг на одной из ведущих европейских фондовых бирж.
Как поясняли тогда в компании, данное решение позволит диверсифицировать используемые источники долгового финансирования. Одобренные инструменты предоставят доступ к разным группам инвесторов на российском и международном рынках, а также обеспечат обществу наибольшую гибкость в выборе оптимального источника финансирования и позволят максимально эффективно финансировать запланированную инвестиционную программу, а также рефинансировать ранее привлеченные долги, используя инструмент с наилучшими условиями в момент возникновения потребности.
Консолидированный чистый долг ФСК ЕЭС по международным стандартам финансовой отчетности на 31 декабря 2011г. составлял 85 млрд 232 млн руб. против отрицательного показателя в размере 3 млрд 838 млн руб. по итогам 2010г.
ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" (ФСК ЕЭС) - оператор Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) России. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах РФ на общей площади более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанцией общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. В компании работают 23,5 тыс. человек. В соответствии с уставом, утвержденным общим собранием акционеров 29 июня 2011г. (изменения в устав ОАО "ФСК ЕЭС" от 11 апреля 2012г.), уставный капитал компании составляет 630 млрд 193 млн 329 тыс. 370 руб. и разделен на 1 трлн 260 млрд 386 млн 658 тыс. 740 обыкновенных акций номиналом 0,5 руб. Основной акционер - государство.