Лето Банк до конца года начнет прием вкладов
Лето Банк был задуман группой ВТБ как «финансовый McDonald's», выдающий кредиты массовому клиенту. Первый POS-кредит он выдал в августе 2012 года. ВТБ24 планировал инвестировать в проект около 25 млрд руб. Планировалось провести широкую экспансию в регионы — открыть более 1 тыс. отделений к концу 2015 году.
В этом году Лето Банк пересмотрел свою стратегию, ему пришлось сократить программу развития. Сейчас работают 436 офисов, до конца года банк откроет еще 20 и на этом остановится. Вместо офисов будут открываться стойки продаж и другие виды легких отделений.
По итогам этого года Лето Банк планировал увеличить кредитный портфель до 80 млрд руб. (сейчас — около 45 млрд руб.), но и эти планы были пересмотрены: к концу этого года портфель должен вырасти до 50-60 млрд руб. Как рассказал Руденко, банк снизил аппетит к риску — если раньше кредиты одобрялись 28-30% обратившимся, то теперь только 20%. Он добавил, что сейчас не самое лучше время для кредитования: часть людей живет по принципу «где бы перезанять, чтобы потом переотдать».
Лето Банк фондировался в ВТБ24 по рыночным ставкам, утверждает Руденко. Но за последнее время ставки межбанковского кредитования существенно выросли, и Лето Банк решил самостоятельно привлекать средства от населения, рассчитывая на снижение стоимости фондирования.
Год назад банк привлекал средства от ВТБ24 по ставке 8,5-9%, а с мая привлечения уже идут по ставке 10,1-10,2%. Это привело к сокращению чистой процентной маржи на 0,5-1 процентный пункт. Зампредправления банка «Возрождения» Андрей Шалимов подтвердил, что ставки МБК по «длинным» кредитам последний год плавно росли с 8 до 10%. Руденко говорит, что они хотели бы привлекать средства под 8%.
Все дело в санкциях
Топ-менеджер частного розничного банка полагает, что интерес Лето Банка к депозитам может быть связан со сменой приоритетов. Источник в группе ВТБ рассказывал РБК, что интерес к проекту Лето Банка снизился.
«Время для запуска проекта оказалось не очень удачным. ВТБ ожидал лучших результатов, а инвестиции пока себя не оправдывают, — говорил он. — Фондирование Лето Банка сейчас явно не в приоритете у ВТБ24. Скорее всего, проект будет законсервирован, произойдет массовое урезание расходов, в том числе возможно сокращение персонала».
Впрочем, кредитный аналитик S&P Ирина Велиева полагает, что делать такие выводы в отношении Лето Банка рано. «Два-три года — мало. Надо посмотреть, как модель ведет себя на более долгом горизонте. К тому же риски легко регулируются за счет управления ставками и уровнем одобрения», — считает она.
По ее мнению Велиевой, решение Лето Банка привлекать средства с рынка связано с желанием диверсифицировать пассивы, нежели с пересмотром приоритетов ВТБ24 относительно развития «дочки». «Сейчас рынок очень сложный, ВТБ находится под санкциями. И в таких условиях группа может задуматься над пересмотром своих подходов к управлению ликвидностью и фондированию внутри группы», — сказала она.
По словам Андрея Шалимова, в период отсутствия роста в экономике банки вынуждены уходить из высокорисковых сегментов. ХКФ банк последний год перенастраивал свою линейку на менее рисковый сегмент, это же предстоит и Лето Банку. «Я думаю, эти тоже справятся», — добавил банкир. Перенастроить продуктовую линейку не так затратно, а офисную сеть можно как развивать, так и сворачивать, заметил он.
Так у всех
С начала этого года все банки, специализирующиеся на розничном кредитовании, стали сокращать портфели, а общий прирост кредитов замедлился. Согласно данным ЦБ, за первые семь месяцев темп роста потребительского кредитования сократился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 8,3% против 16%. За этот же период кредитный портфель у банка «Хоум кредит» сократился почти на 11%, у «Русского Стандарта» — на 4,8%, у банка «Восточный Экспресс» — на 3%, у «Ренессанс Кредита» — на 5,6%.
Основная причина замедления кредитования в рознице — ужесточение регулирования рынка. С 1 июля прошлого года ЦБ увеличил коэффициент риска при расчете норматива достаточности капитала при стоимости кредитов выше 25%, а в этом году вступит в силу закон «О потребительском кредите» — по нему ЦБ будет устанавливать максимальные ставки, превышать которые будет нельзя.
Также из-за замедления экономического роста снижается спрос на кредиты. Третья причина происходящего — естественное охлаждение рынка, который перегрелся за последние годы: после кризиса 2008–2009 годов многие банки сделали ставку именно на розничное кредитование.
Лилия Фиалко