Компания BCE будет куплена за $48,5 млрд наличными
Эта сумма, крупнейшая для подобной сделки в истории Канады, включает в себя 16,9 млрд канадских долл. (15,9 млрд долл.) задолженности. Договоренность о приобретении была достигнута советом директоров BCE и полномочными представителями инвесторов. Совет директоров BCE рекомендовал своим акционерам принять это предложение.
По условиям соглашения, группа инвесторов приобретет все обычные акции BCE, в настоящее время не принадлежащие Teachers Private Capital, который владеет 6,8% акций BCE, по цене 42,75 канадских долл. (40,37 долл.), что на 40% выше средней цены за первый квартал 2007г. до объявления о возможности приватизации компании, говорится в пресс-релизе.
Напомним, на приобретение компании также претендовали американский фонд Cerberus Capital Management LP совместно с Pacific Century Group, фондом уроженца Гонконга и гражданина Канады миллиардера Ричарда Ли, а также Canada Pension Plan Investment Board при поддержке инвестиционной компании Kohlberg Kravis Roberts & Co. Вторая по величине телекоммуникационная компания Канады Telus также ранее выбыла из борьбы за сделку.
Информация о покупке BCE появилась в конце марта с.г. Несколько канадских СМИ сообщили, что BCE ведет переговоры с нью-йоркской инвестиционной компанией Kohlberg Kravis Roberts & Co. о своем возможном приобретении. Сообщалось также, что BCE пытается договориться с канадскими пенсионными и частными инвестиционными фондами о таком оформлении сделки, чтобы она стала возможна в соответствии с канадскими законами, запрещающими иностранными инвесторам владеть крупными телефонными компаниями.
Согласно этой информации, BCE обратилась к банку Goldman Sachs за оказанием консалтинговых услуг по глобальной стратегии. Однако 29 марта 2007г. представители BCE опровергли эту информацию и сообщили, что компания не ведет переговоров с частными инвесторами о возможном приобретении компании или какой-либо подобной сделке.