"Роснефтегаз" займет у банков $7,3 млрд на покупку акций Газпрома
Министерство экономического развития и торговли РФ направило в правительство проект директивы к заседанию совета директоров ОАО "Роснефтегаз", на котором должна быть одобрена сделка по привлечению кредита от пула западных банков на покупку 10,7% акций Газпрома. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЭРТ.
По неофициальной информации, "Роснефтегаз" договорился с пулом банков о предоставлении кредита в размере 7,3 млрд долл. на оплату акций Газпрома под залог 49% акций ОАО "Роснефть". Совет директоров "Роснефтегаза" рассмотрит вопрос о получении кредита на этой неделе. Кредит планируется взять в октябре и декабре 2005г., а погасить в течение года со времени получения последнего транша. Ранее обсуждалась возможность получения кредита под гарантии экспортных поставок нефти. В пресс-службе ОАО "Роснефть" данную информацию не комментируют.
В начале июля 2005г. была полностью завершена перерегистрация прав собственности на 10,7399% акций Газпрома с дочерних обществ холдинга на ОАО "Роснефтегаз" (единственным активом которой является 100% акций НК "Роснефть"). "Роснефтегаз" вел переговоры с шестью банками - ABN Amro, J.P.Morgan Chase, Barclays, BNP Paribas, Dresdner Kleinwort Wasserstein и Morgan Stanley - о предоставлении кредита в 7,3 млрд долл. для оплаты 10,74% акций Газпрома, необходимого для консолидации его контрольного пакета в собственности государства.
Как сообщалось ранее, НК "Роснефть" планирует продать до 49% акций компании частным инвесторам. По словам президента "Роснефти" Сергея Богданчикова, до конца 2005г. компания планирует провести консолидацию акций своих дочерних предприятий. Он отметил, что 7-8% акций "Роснефти" из этого пакета акций смогут получить миноритарные акционеры "дочек" "Роснефти" в ходе обмена их долей на акции материнской компании. Он также добавил, что еще 10-12% акций "Роснефти" могут быть проданы стороннему инвестору с целью уменьшения задолженности. Остальные акции будут выставлены на IPO.
Напомним, что 19 августа с.г. глава МЭРТ РФ Герман Греф заявил, что кредит будет предоставлен под залог "неконтрольного пакета акций "Роснефти", при этом кредит будет погашен за счет средств, полученных от продажи другого неконтрольного пакета акций "Роснефти".
В свою очередь, глава Минпромэнерго РФ Виктор Христенко считает, что предоставляемый "Роснефтегазу" кредит может быть обеспечен экспортными поставками нефти "НК "Роснефть". В МЭРТ с таким предложением не согласились, назвав привлечение кредита в объеме 7,5 млрд долл. под залог пакета акций "Роснефти" наиболее приемлемым вариантом с учетом финансового положения государственной нефтяной компании.