Goldcorp купит своего конкурента Glamis за $8,6 млрд
Согласно условиям сделки, акционеры Glamis смогут обменять каждую свою акцию на 1,69 акции Goldcorp. Цена одной акции Goldcorp по состоянию на 30 августа 2006г. составляет 51,49 долл. - на 33% больше рыночной цены одной акции Glamis.
После завершения сделки акционеры Goldcorp получат 60%, а акционеры Glamis 40% акций объединенной компании, которая сохранит название Goldcorp. Президент и исполнительный директор канадской Goldcorp Ян Тефлер станет председателем совета директоров новой компании, а президент и исполнительный директор Glamis Кевин Мак-Артур займет аналогичные должности в новой компании. В совет директоров компании войдут 6 представителей от Goldcorp и 4 - от Glamis.
Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний и должна быть утверждена квалифицированным большинством (66%) акционеров Glamis в ходе специального заседания. Завершение сделки намечено на ноябрь 2006г. В случае отказа от сделки Glamis выплатит Goldcorp компенсацию в размере 215 млн долларов.
Консультантами Goldcorp при проведении сделки выступят Merrill Lynch Canada Inc. и CIBC World Markets Inc., а Glamis - J.P.Morgan Securities Inc. и Orion Securities Inc.
Goldcorp, которая планирует в 2006г. добыть 1,8 млн унций золота, является одной из быстрорастущих высокорентабельных золотодобывающих компаний. Издержки Goldcorp на добычу унции золота составляют 100 долл. Компания ведет добычу в Северной и Южной Америке, а также в Австралии. В результате сделки Goldcorp планирует на треть увеличить добычу за счет месторождений Glamis в Северной и Центральной Америке.