Клиенты забрали из Промсвязьбанка в декабре почти 350 млрд руб.
Клиенты Промсвязьбанка (ПСБ), входящего в топ-10 российских банков и попавшего под санацию, в декабре забрали из него 345 млрд руб., свидетельствует отчетность банка по РСБУ.
«Наиболее существенный отток отмечается среди юридических лиц (272 млрд руб.), оттоки по физическим лицам не такие большие — 22 млрд руб.», — говорит аналитик S&P Екатерина Марушкевич. Согласно подсчетам «Эксперт РА», другие банки забрали со счетов в ПСБ в декабре еще 51 млрд руб.
Доля средств клиентов и кредитных организаций в валовых пассивах в декабре сократилась с 76,3 до 49,6%, свидетельствует отчетность. Этот отток был замещен средствами ЦБ по механизму экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ). Как свидетельствует отчетность, Банк России поддержал Промсвязьбанк ликвидностью, предоставив 298 млрд руб. В результате задолженность банка перед ЦБ выросла до 344,2 млрд руб.
«Основные показатели банка претерпели изменения в связи с формированием резервов по кредитам, не зарезервированным в достаточном объеме ранее. Банк показал выполнение нормативов по ликвидности с запасом в связи со значительной поддержкой ЦБ. Данная поддержка позволила банку нивелировать последствия сокращений обязательств, наблюдавшихся в течение нескольких месяцев», — прокомментировал результаты банка в декабре его представитель.
Промсвязьбанк, в котором Алексей и Дмитрий Ананьевы через голландскую Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03%, занимал девятое место среди российских банков по активам. 15 декабря ПСБ стал третьим частным банком, попавшим на санацию в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Центробанк объяснил введение в банк временной администрации некачественным капиталом, кредитованием собственников и санационной нагрузкой из-за участия ПСБ в санации Автовазбанка. Основными акционерами ПСБ были Алексей и Дмитрий Ананьевы. По предварительной оценке ЦБ, ПСБ требуется докапитализация объемом до 200 млрд руб. Регулятор уменьшил капитал банка до 1 руб., субординированные облигации на $1,3 млрд были списаны. Минфин и ЦБ в итоге определили Промсвязьбанк в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
Влияние на «Возрождение»
Ситуация в Промсвязьбанке отразилась на состоянии банка «Возрождение», где братья Ананьевы являются акционерами, отмечают эксперты. Но поскольку, как отмечал регулятор, у него вопросов к банку «Возрождение» нет, ситуация в банке в декабре продолжала оставаться в целом стабильной.
Как свидетельствуют подсчеты «Эксперт РА», банк потерял основную долю размещенных в нем средств, принадлежащих органам власти и бюджетам всех уровней, которые сократились с 8,08 млрд до 83,3 млн руб., а средства некредитных организаций снизились на 8,1%, с 44,59 млрд до 40,96 млрд руб. Впрочем, этот отток был замещен увеличением размещенных в «Возрождении» средств физлиц: за декабрь объем частных вкладов вырос на 11,6%, с 130,3 млрд до 154,6 млрд руб.
Родственная связь
В декабре сразу три рейтинговых агентства понизили «Возрождению» рейтинг в связи с санацией сестринского Промсвязьбанка. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило «Возрождению» рейтинг с А- до ruВВВ-, поместив его в статус под «наблюдением». В числе причин были «репутационные риски и возможное снижение лояльности клиентов на фоне санации сестринского Промсвязьбанка». Этот уровень рейтинга не позволил банку привлекать средства бюджетных предприятий. Также 19 декабря агентство S&P понизило рейтинг «Возрождения» с В+ до В. «Мы полагаем, что банк «Возрождение» может подвергнуться негативному влиянию, связанному с вмешательством регулятора в деятельность сестринского банка, которое может привести к оттоку средств клиентов и давлению на показатели ликвидности», — отмечали аналитики S&P в рейтинговом отчете. В конце декабря агентство Moody's понизило рейтинг «Возрождения» с В1 до В2, отметив в числе рисков связи с Промсвязьбанком и его акционерами, которые создают риски сопутствующего воздействия и ущерба репутации банка, учитывая негативный информационный фон вокруг Промсвязьбанка. В январе рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Возрождения» сразу на четыре ступени, до В+, писал РБК. Пересмотр, по сообщению агентства, связан с «приближением срока, выделенного регулятором на продажу акций контролирующими собственниками банка, в сочетании с неопределенностью относительно возможного круга потенциальных покупателей».
«Если отток средств госорганов и муниципалитетов был связан со снижением рейтинга, то средства компаний сокращались из-за нервозности клиентов по поводу ситуации в Промсвязьбанке, — отмечает управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев. — Средства компаний не застрахованы государством, к тому же ситуация разворачивалась в конце финансового года, что обусловило поведение корпоративных клиентов».
Управляющий директор НРА Павел Самиев считает, что существенный рост вкладов физических лиц мог быть связан в том числе с перетоком крупных вкладчиков из Промсвязьбанка. «В декабре со стороны «Возрождения» не наблюдалось активных рекламных кампаний в части привлечения денежных средств. Прирост за месяц больше чем на 10% — это явно нерыночное движение», — констатирует Самиев. В целом приток средств физических лиц больше, чем отток средств юридических лиц и межбанка, поэтому сальдо привлечения внешних средств показывает положительную динамику, добавляет аналитик. Павел Самиев также обращает внимание на сохранение банком прибыли и предполагает, что это может быть связано с ростом комиссионных доходов.
Однако увеличение доли средств физлиц эксперты считают дополнительным фактором риска. В структуре пассивов «Возрождения» доля вкладов физлиц выросла за декабрь с 55 до 61%. «Высокая зависимость от вкладов физлиц делает «Возрождение» уязвимым», — считает Александр Сараев.
В банке «Возрождение» не стали связывать оттоки средств корпоративных клиентов с ситуацией вокруг Промсвязьбанка. «Сокращение средств органов власти связано с особенностями бюджетного процесса, требующего на конец года вернуть средства в Федеральное казначейство, — пояснили в банке «Возрождение». — Сокращение средств юрлиц вызвано с сокращением депозитного портфеля, что помимо естественного выбытия средств бюджетов на конец года связано с консервативной политикой привлечения ресурсов: банк имеет избыточную ликвидность в связи с повышенной активностью вкладчиков в четвертом квартале». Рост объема средств физлиц в банке объяснили сезонными факторами и активными действиями по привлечению вкладчиков.
В январе развитие процесса санации Промсвязьбанка продолжит оказывать негативное влияние на банк «Возрождение», отмечают эксперты. «В январе Промсвязьбанк подал иски к офшорным акционерам «Возрождения», был наложен арест на акции «Возрождения», что также оказывает влияние на ситуацию и будет влиять на банк в дальнейшем», — говорит Александр Сараев.
Контролирующими собственниками «Возрождения» являются акционеры санируемого Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы: через компанию Promsvyaz Capital B.V. им принадлежит 52,73%. В декабре 2017 года после санации при участии ЦБ с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ вынес в их адрес предписание о снижении доли в банке «Возрождение» до уровня не выше 10%. Согласно ему братья должны реализовать акции «Возрождения» до 18 марта 2018 года.