МФО резко сократили средние суммы микрозаймов для россиян из-за кризиса
Кредиторы реагируют на снижение платежеспособности населенияРоссияне на самоизоляции стали активнее обращаться за микрозаймами, но микрофинансовые организации (МФО) ужесточили подход к клиентам, следует из данных платежного сервиса CloudPayments. Аналитики компании изучили обороты 133 МФО, выдающих займы дистанционно. В период с 26 марта по 23 апреля средняя сумма онлайн-займов постоянно снижалась, к отчетной дате показатель сократился вдвое — с 13 тыс. до 6,5 тыс. руб. Это свидетельствует о желании кредиторов снизить риски, говорится в поступившем в РБК исследовании CloudPayments.
Аналитики обращают внимание, что спрос на новые займы стал хуже конвертироваться в выдачи. В апреле число онлайн-заявок на ссуды выросло на четверть по сравнению с мартом. С 26 марта по 8 апреля количество выданных онлайн-займов выросло на 35%, но в следующие две недели (с 9 по 23 апреля) упало на 17%.
«В этот период МФО начали пересматривать скоринговые модели, снижая собственные риски невозврата долгов. Как результат, отказов в выдаче микрокредитов стало больше», — отмечают в CloudPayments. Платежный сервис входит в группу «Тинькофф» и позволяет принимать онлайн-платежи. В списке партнеров есть и микрофинансовые компании из топ-10, ежемесячный оборот в CloudPayments по ним составляет около 3 млрд руб., сообщили в компании.
Смена тренда за несколько дней
Крупные микрофинансовые компании подтвердили РБК, что из-за кризиса стали снижать размер выдаваемых ссуд. По оценкам бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), в апреле средняя сумма займа снизилась до 7–8 тыс. руб. По итогам первого квартала она составляла 12,8 тыс. руб., показатель рос в течение всего прошлого года. В статистике БКИ учитываются ссуды, выданные не только онлайн, но и в отделениях.
В МФК «Займер» средняя сумма займа в апреле упала на 15% по сравнению с мартом, сообщил гендиректор компании Роман Макаров. «Ожидая возникновения сложностей с выполнением обязательств у россиян из-за сокращения доходов, мы временно снизили для отдельных категорий заемщиков доступные к выдаче суммы», — поясняет он. Этот подход применили многие игроки, которые специализируются на займах «до зарплаты» (PDL-займы). «Существовавший ранее тренд органического роста средней суммы займа сменился трендом резкого ее уменьшения всего за несколько дней», — констатировал глава «Займера».
Средняя сумма займа для новых и для повторных клиентов снизилась на 8%, примерно до 13 тыс. руб., отмечает гендиректор IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) Ирина Хорошко. Она связывает это не только с ужесточением кредитной политики: «Более важная причина — снижение активности у повторных клиентов (около 10%). То есть клиенты берут заем только при крайней необходимости».
Речь идет не об органическом снижении запроса со стороны потребителей, а о политике самих кредиторов, считает председатель крупнейшей саморегулируемой организации на рынке СРО «МиР» Эльман Мехтиев. «Причин может быть много: это и повышенные риски, связанные со снижением платежеспособности населения, и высвобождение (заморозка) значительного объема средств на реструктуризацию действующих займов в рамках «кредитных каникул».
Снижение средней суммы кредита предполагает более гранулированный портфель микрозаймов, что должно снижать кредитные риски на одного заемщика, отмечает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. В совокупности с увеличением числа отказов в выдачах принимаемые меры должны в конечном итоге снизить нагрузку на капитал сектора, пояснил он.
Адаптация МФО к кризису
«Изменения в скоринг мы внесли еще в середине марта, когда стало понятно, с каким экономическим кризисом столкнется Россия», — отметила директор по клиентским продуктам МФК «МигКредит» Надежда Димченко. По ее словам, в апреле выдачи онлайн-займов были на уровне марта, несмотря на то, что компания ужесточила требования к клиентам.
Как отмечает Хорошко, в российских компаниях группы IDF Eurasia уровень одобрения с марта упал в два раза — до 5% от общего потока новых клиентов.
«Оценивая дальнейшее развитие событий, смягчать кредитную политику в апреле не было смысла, поскольку сейчас мы по-прежнему прогнозируем последующее снижение платежеспособности населения в мае—июне», — признает Макаров из МФК «Займер».
По данным CloudPayments, с 26 марта по 8 апреля россияне гасили кредиты прежними темпами, хотя их доходы начали сокращаться. В следующие две недели апреля количество транзакций по возврату займов выросло на 20%. Но средняя сумма платежа уменьшилась — с 9,9 тыс. до 7,9 тыс. руб.
«Эффект от потери дохода в виде заработной платы обычно виден только через месяц. И с каждым последующим месяцем проблема нарастает с увеличивающимся коэффициентом. Поэтому заемщики возвращают чаще, но меньшими суммами, чтобы в период неопределенности по возможности войти с меньшей долговой нагрузкой», — заключают в CloudPayments.
Крупные МФО пока не фиксируют значительного ухудшения платежной дисциплины заемщиков. Но некоторые компании видят разницу в поведении старых и недавно обретенных клиентов.
«Клиенты, которые взяли займы в апреле, показывают достаточно хорошую платежную дисциплину по первым платежам. Это прямое следствие ужесточения скоринговых оценок и закручивания воронок, которые мы предприняли в марте. Однако в целом мы видим тренд на ухудшение платежной дисциплины по клиентам, которые были профинансированы до начала пандемии (в январе—феврале) и у которых сейчас наступают очередные платежи», — отмечает Димченко.
Ранее рейтинговое агентство АКРА прогнозировало серьезный рост неплатежей со стороны клиентов микрофинансовых компаний. Аналитики предупреждали, что объем проблемной задолженности может превысить половину совокупного портфеля микрозаймов.